Cette page n'est pas une page officielle de l'application ou de son développeur, mais une publication éditoriale indépendante créée à des fins d'information et de commentaire. Sauf indication expresse contraire, ni l'application ni son développeur ne sont affiliés, approuvés, sponsorisés, autorisés ou autrement officiellement liés à MWM, Apple, Google Play, à l'éditeur de l'application ou au développeur de l'application, et rien sur cette page n'implique que l'application a été développée en utilisant les services de MWM. Toutes les marques, logos, captures d'écran et autres contenus restent la propriété de leurs propriétaires respectifs.

投資儀表板

Name: 投資儀表板
Availability: InStock
Rating: 4 (1 reviews)

Rationalisez les portefeuilles clients avec un tableau de bord unifié pour les actions, les obligations et les assurances. Transformez des données complexes en superbes rapports visuels et prenez un avantage concurrentiel grâce au suivi d'actifs sécurisé et mobile.

Chiffres Clés

Téléchargements

200

Note

4.0/5

Nombre d'avis

Éditeur

CheHung Liu

Catégorie

Finance

Langues

Dernière version

1.2.2

Taille

21.0 MB

Date de sortie

15 nov. 2025

Fonctionnalités

Donnez des moyens à votre pratique de gestion de patrimoine

La boîte à outils mobile ultime pour les conseillers financiers et les professionnels de l'assurance afin de gérer divers portefeuilles avec une précision et une confidentialité de niveau institutionnel.

Suivi unifié multi-actifs

Consolidez les actions, les obligations et les produits structurés dans un tableau de bord professionnel avec prise en charge de double devise et calculs de ROI automatisés.

Saisie intelligente de polices OCR

Arrêtez la saisie manuelle des données. Utilisez la numérisation alimentée par l'IA pour numériser instantanément les polices d'assurance et extraire les soldes d'essai clés pour vos clients.

Les captures d'écran et la description suivantes proviennent directement de la fiche officielle de l'application sur le store et sont la propriété du développeur.

App Store

Captures

投資儀表板 - Interface de l'application mobile Tableau de bord des investissements montrant le total des actifs d'un client, le résumé des profits et le graphique de performance des investissements. — Interface de l'application mobile Tableau de bord des investissements montrant le total des actifs d'un client, le résumé des profits et le graphique de performance des investissements.

投資儀表板 - Écran d'application mobile montrant un tableau de bord d'investissement avec des graphiques de performance des portefeuilles d'actions américaines, d'actions taïwanaises et d'obligations. — Écran d'application mobile montrant un tableau de bord d'investissement avec des graphiques de performance des portefeuilles d'actions américaines, d'actions taïwanaises et d'obligations.

投資儀表板 - Écran de gestion de portefeuille montrant un tableau détaillé des produits d'investissement structurés actifs et clôturés avec les mises à jour des cours des actions. — Écran de gestion de portefeuille montrant un tableau détaillé des produits d'investissement structurés actifs et clôturés avec les mises à jour des cours des actions.

Description

客戶資產管理＠分客戶追蹤所有投資組合＠月度資產明細記錄（美股、台股、債券、定存等）＠自動計算總資產、總損益、報酬率＠美金/台幣雙幣別切換顯示＠互動式走勢圖，一目瞭然掌握資產變化結構型商品追蹤＠分年度管理進行中和已出場商品＠清晰記錄本金、到期金額、損益＠自動計算年化報酬率＠完整的商品歷史紀錄公司債管理＠詳細記錄申購價格、到期日、配息資訊＠追蹤每筆債券的投資績效＠配息提醒功能（即將推出）保險保單管理＠完整記錄保單資訊、保額、受益人＠智慧 OCR 掃描：拍照即可辨識保單試算表＠支援多張保單照片批次處理＠繳費提醒功能，不錯過重要日期專業視覺化報表＠總資產走勢圖（支援時間區間篩選：7天/1個月/3個月/1年/全部）＠美股、台股、債券、定存分類卡片＠點擊/拖動查看詳細數據點＠損益表自動生成，分年度統計 iCloud 同步＠所有資料自動同步到您的 iCloud ＠在 iPhone 和 iPad 之間無縫切換＠資料安全可靠，完全屬於您適合誰使用？＠理財規劃顧問（CFP）＠保險業務員＠銀行理專＠投資顧問＠財富管理從業人員＠所有需要管理客戶投資組合的金融專業人士為什麼選擇 InvestmentDashboard？由從業人員開發，真正了解您的需求＠簡潔直覺的操作介面，快速上手＠完整的客戶資料管理，一個 App 搞定＠專業的視覺化圖表，客戶一看就懂＠所有資料儲存在您的 iCloud，隱私安全＠持續更新優化，不斷加入新功能訂閱資訊本App採用訂閱制，提供完整功能使用＠訂閱方案：月費 NT$100/月＠免費試用：首月免費試用 30 天＠自動續訂：試用期結束後自動續訂＠取消訂閱：可隨時在 iOS 設定中取消訂閱後即可無限制使用所有功能，包括：＠無限制新增客戶和資產記錄＠保單管理功能＠保險試算表辨識＠資料提醒功能 --- 法律資訊使用條款 (EULA)：https://owen1221111.github.io/investmentdashboard-legal/terms-zh.html 隱私權政策：https://owen1221111.github.io/investmentdashboard-legal/privacy-zh.html 付款將從您的 Apple ID 帳戶收取。訂閱會自動續訂，除非在當前期間結束前至少 24小時關閉自動續訂。