Canopy Client Portal: Il tuo collegamento sicuro per una gestione fiscale senza stress

L'app Canopy Client Portal semplifica la condivisione sicura di file e la comunicazione tra clienti e i loro professionisti fiscali o contabili. I clienti possono gestire attività, caricare documenti, porre domande ed effettuare pagamenti tramite l'app.

No, non puoi accedere all'app Canopy Client Portal se il tuo professionista fiscale o contabile non utilizza Canopy. Devi essere invitato dal tuo professionista per utilizzare le sue funzionalità.

I clienti gestiscono le attività tramite un'intuitiva lista di cose da fare nell'app Canopy Client Portal. Essa mostra in modo prominente le attività imminenti, i follow-up e le richieste del loro commercialista per un completamento efficiente.

I clienti possono caricare in modo sicuro file dal proprio dispositivo al proprio commercialista utilizzando l'app Canopy Client Portal. L'app supporta vari tipi di documenti e consente la scansione diretta dalla fotocamera.

Sì, l'app Canopy Client Portal consente ai clienti di inviare domande direttamente al proprio commercialista. I clienti possono effettuare follow-up, chiedere chiarimenti e comunicare in modo efficiente all'interno dell'interfaccia dell'app.

Sì, l'app Canopy Client Portal consente ai clienti di effettuare pagamenti. L'app visualizza i saldi in sospeso e fornisce un'interfaccia sicura per pagare le fatture direttamente al proprio commercialista.

Sì, l'app Canopy Client Portal consente ai clienti di firmare documenti elettronicamente. L'app fornisce un'interfaccia dedicata per applicare firme ad accordi e altri moduli che richiedono autorizzazione.

Puoi caricare vari tipi di documenti come ricevute, estratti conto bancari, W2 e 1098 usando l'app Canopy Client Portal. Consente inoltre la denominazione e la categorizzazione personalizzate dei file.