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Prudent Partner Desk

Name: Prudent Partner Desk
Availability: InStock
Rating: 4.47 (1 reviews)

Ottimizza il tuo flusso di lavoro con accesso istantaneo ai report di valutazione dei clienti, grafici interattivi sull'AUM e potenti calcolatori finanziari, tutto dal tuo centro di comando mobile.

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Valutazione

4.5/5

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Editore

Prudent Corporate Advisory Service Limited

Categoria

Business

Lingue

Ultima versione

10.10.38

Dimensione

80.9 MB

Data di lancio

27 mar 2015

Funzioni

Il Tuo Centro di Comando Mobile per la Gestione Patrimoniale

Dotati dei dati in tempo reale e degli strumenti professionali necessari per gestire i portafogli dei clienti e scalare la tua attività di consulenza da qualsiasi luogo.

Analisi AUM in Tempo Reale

Monitora la salute della tua attività con report AUM per natura e sotto-natura, con grafici interattivi per un'azione strategica basata sui dati.

Valutazioni Clienti On-Demand

Costruisci credibilità istantanea durante le riunioni, accedendo a riepiloghi dettagliati degli investimenti e ai report di valutazione direttamente dal tuo dispositivo mobile.

Gli screenshot e la descrizione seguenti provengono direttamente dall'elenco ufficiale dello store dell'app e sono di proprietà dello sviluppatore.

App Store

Screenshot

Prudent Partner Desk - Schermata di accesso per l'app mobile Prudent Partner Desk per intermediari finanziari — Schermata di accesso per l'app mobile Prudent Partner Desk per intermediari finanziari

Prudent Partner Desk - Schermata principale dell'app Prudent Partner Desk che mostra strumenti di performance di fondi comuni e opzioni di calcolatore finanziario — Schermata principale dell'app Prudent Partner Desk che mostra strumenti di performance di fondi comuni e opzioni di calcolatore finanziario

Prudent Partner Desk - Dashboard dell'app Prudent Partner Desk che mostra l'AUM totale e scorciatoie per report finanziari per consulenti — Dashboard dell'app Prudent Partner Desk che mostra l'AUM totale e scorciatoie per report finanziari per consulenti

Prudent Partner Desk - Schermata dell'app per consulenti finanziari che mostra un report dettagliato sulla valutazione del portafoglio clienti — Schermata dell'app per consulenti finanziari che mostra un report dettagliato sulla valutazione del portafoglio clienti

Prudent Partner Desk - Schermata dello smartphone che mostra il menu di navigazione laterale dell'app Prudent Partner Desk con vari strumenti di reporting e gestione finanziaria — Schermata dello smartphone che mostra il menu di navigazione laterale dell'app Prudent Partner Desk con vari strumenti di reporting e gestione finanziaria

Prudent Partner Desk - Interfaccia dell'app Prudent Partner Desk che mostra un elenco di report finanziari categorizzati e strumenti amministrativi per broker — Interfaccia dell'app Prudent Partner Desk che mostra un elenco di report finanziari categorizzati e strumenti amministrativi per broker

Prudent Partner Desk - Schermata dell'app mobile Prudent Partner Desk che mostra la categorizzazione dei clienti e una panoramica del riepilogo degli investimenti. — Schermata dell'app mobile Prudent Partner Desk che mostra la categorizzazione dei clienti e una panoramica del riepilogo degli investimenti.

Descrizione

Prudent Corporate Advisory Services Ltd. ha lanciato un'applicazione per i propri partner di canale. Questa applicazione li aiuterà a monitorare le valutazioni degli investimenti dei loro clienti e fornirà loro il proprio MIS aziendale. Dettagli del report: (1) Report AUM: Questa sezione fornisce l'AUM (Asset Under Management) dei tuoi clienti per natura e sotto-natura con grafici interattivi. (2) Report di Valutazione: Questa sezione fornisce un riepilogo degli investimenti dei tuoi clienti secondo varie modalità. (3) Report Aziendale: Questo report fornisce un riepilogo delle attività degli ultimi tre mesi con tutti i prodotti. (4) Calcolatori: Questa sezione fornisce vari tipi di calcolatori finanziari. (5) Segnala una richiesta: Questa sezione ti consente di inviare e tracciare richieste per l'estratto conto. Nota: Per accedere a questa applicazione devi utilizzare il tuo Codice Broker Registrato, ID di accesso e Password di Partner Desk.