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Wealthy Partner - MFDs & IFAs
Gestisci senza problemi fondi comuni di investimento indiani, assicurazioni e pre-IPO per i tuoi clienti NRI. Registrati in pochi minuti, automatizza il tuo portafoglio SIP e scala la tua attività di distribuzione da qualsiasi parte del mondo con la nostra dashboard digitale all-in-one.
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Editore
Buildwealth Technologies Private Limited
Categoria
Finance
Lingue
1
Ultima versione
4.7.5
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72.0 MB
Data di lancio
13 ott 2022
Funzioni
Scala la tua pratica di consulenza globale
La piattaforma AI all-in-one progettata per i consulenti finanziari moderni per gestire, automatizzare e far crescere la loro attività di investimento indiana da qualsiasi parte del mondo.
Onboarding transfrontaliero istantaneo
Elimina le barriere geografiche con il KYC digitale in 2 minuti. Acquisisci clienti NRI con sede negli Stati Uniti e avvia il loro percorso di investimento indiano senza sforzo.
Accesso ad attività ad alto rendimento
Offri ai tuoi clienti accesso esclusivo a fondi comuni di investimento indiani, azioni pre-IPO e AIF di istituzioni di prim'ordine come HDFC, SBI e ICICI.
Gli screenshot e la descrizione seguenti provengono direttamente dall'elenco ufficiale dello store dell'app e sono di proprietà dello sviluppatore.
App Store
Screenshot
Interfaccia dell'app Wealthy Partner che mostra una dashboard per distributori di fondi comuni di investimento e consulenti finanziari con vari strumenti di investimento.
Interfaccia dell'app Wealthy Partner che mostra una vasta gamma di prodotti finanziari tra cui fondi comuni di investimento, assicurazioni e pre-IPO.
Interfaccia dell'app Wealthy Partner che mostra una proposta cliente per un investimento in fondi comuni di investimento con rapide opzioni di condivisione tramite WhatsApp e chiamata.
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Interfaccia dell'app Wealthy Partner che mostra cesti di fondi comuni di investimento curati e portafogli di investimento.
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Descrizione
Rivoluziona la tua attività di distribuzione finanziaria con l'app AI n. 1 in India! Scelta da oltre 6.000 professionisti finanziari, Wealthy Partners App è la soluzione definitiva per distributori di fondi comuni, agenti assicurativi, gestori patrimoniali, consulenti finanziari, agenti LIC e altri distributori di prodotti finanziari.
Caratteristiche Principali:
• Acquisizione clienti in soli 2 minuti: Completa il KYC e inizia il loro primo investimento senza sforzo.
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• Portafogli Basati sugli Obiettivi: Accedi alle migliori raccomandazioni di fondi comuni per soddisfare le esigenze dei clienti.
• Piattaforma Finanziaria Unica: Offri Fondi Comuni, Azioni, Demat, IPO, Azioni Pre-IPO, Assicurazioni, Depositi Fissi, Obbligazioni, Obbligazioni 54EC, AIF e PMS, tutto da un'unica app.
Caratteristiche Esclusive SIP per Automatizzare la Tua Attività:
• SIP Book: Tieni traccia senza sforzo di SIP attivi, in pausa e passati in un unico posto.
• SIP Multi-Giorno: Pianifica i SIP in più date al mese per migliorare la gestione del flusso di cassa.
• Step-Up SIP: Aumenta automaticamente gli importi dei SIP nel tempo per aiutare i clienti a raggiungere i loro obiettivi in evoluzione.
Strumenti Avanzati per Aumentare l'Efficienza:
• Funzione Tracker: Importa e monitora senza problemi tutti gli investimenti esterni dei tuoi clienti.
• Revenue Dashboard: Ottieni informazioni sui tuoi guadagni e sulle prestazioni dell'attività.
• Strumenti di Coinvolgimento dei Clienti: Condividi poster personalizzati e materiali di marketing per attrarre nuovi clienti.
• Incontri Mensili Partner: Rimani aggiornato e fai rete con altri professionisti.
• Risorse Esclusive: Accedi a brochure di prodotti personalizzate, biglietti da visita digitali e aggiornamenti quotidiani sul mercato per mantenere informati i tuoi clienti.
Certificazione NISM e Supporto Dedicato:
Ti aiuteremo a prepararti e a superare con sicurezza la certificazione del National Institute of Securities Markets (NISM).
I nostri Relationship Manager Dedicati sono qui per supportare la tua crescita, che si tratti di tecnologia, marketing o operazioni. Il tuo successo è la nostra priorità.
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• Pagamenti Puntuali: Ricevi le tue commissioni più velocemente per mantenere un sano flusso di cassa.
• Modello di Ricavo Superiore: Goditi pagamenti interessanti per ogni transazione. Più cresci, più guadagni.
• Automazione Senza Sforzo: Elimina il lavoro manuale, servi più clienti e aumenta la redditività complessiva.
Prodotti Finanziari Offerti da Wealthy:
• Fondi Comuni: ELSS per il Risparmio Fiscale, Smart Switch, Advance SIP, Portafogli Globali.
• Prodotti di Investimento: Azioni Pre-IPO, Depositi Fissi, Obbligazioni, Debito Strutturato, AIF, Private Equity.
• Prodotti Assicurativi: Assicurazione Sanitaria, Temporanea Caso Morte, Automobilistica, Piani ULIP a Basso Costo, Piani Pensionistici e di Previdenza.
• Servizi di Gestione Patrimoniale (PMS): ASK IEP, White Oak India Pioneers Equity, Ambit’s Good & Clean PMS, Coffee Can Portfolio.
Partnership di Fiducia con Istituzioni Finanziarie Leader:
Wealthy collabora con i migliori fornitori:
• AMC Fondi Comuni: HDFC MF, ICICI Prudential MF, SBI Mutual Fund, Aditya Birla Sun Life MF, Axis MF, Nippon India MF e altri.
• Fornitori di Assicurazioni: HDFC Life, Tata AIA, Niva Bupa Health, CARE Health, Bajaj Allianz, Max Life e altri.
Chi Può Trarre Vantaggio?
Che tu sia associato a LIC, GroMo, MintPro, TurtleMintPro, NJ Wealth, Prudent, Asset Plus o altre piattaforme, Wealthy offre un'alternativa superiore per far crescere la tua attività con commissioni più elevate, strumenti migliori e un supporto impareggiabile.
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