Wealthy Partner - MFDs & IFAs
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Wealthy Partner - MFDs & IFAs

Gestisci senza problemi fondi comuni di investimento indiani, assicurazioni e pre-IPO per i tuoi clienti NRI. Registrati in pochi minuti, automatizza il tuo portafoglio SIP e scala la tua attività di distribuzione da qualsiasi parte del mondo con la nostra dashboard digitale all-in-one.

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Editore

Buildwealth Technologies Private Limited

Categoria

Finance

Lingue

1

Ultima versione

4.7.5

Dimensione

72.0 MB

Data di lancio

13 ott 2022
Funzioni

Scala la tua pratica di consulenza globale

La piattaforma AI all-in-one progettata per i consulenti finanziari moderni per gestire, automatizzare e far crescere la loro attività di investimento indiana da qualsiasi parte del mondo.

Onboarding transfrontaliero istantaneo

Elimina le barriere geografiche con il KYC digitale in 2 minuti. Acquisisci clienti NRI con sede negli Stati Uniti e avvia il loro percorso di investimento indiano senza sforzo.

Accesso ad attività ad alto rendimento

Offri ai tuoi clienti accesso esclusivo a fondi comuni di investimento indiani, azioni pre-IPO e AIF di istituzioni di prim'ordine come HDFC, SBI e ICICI.

Gli screenshot e la descrizione seguenti provengono direttamente dall'elenco ufficiale dello store dell'app e sono di proprietà dello sviluppatore.

App Store

Screenshot

Wealthy Partner - MFDs & IFAs - Interfaccia dell'app Wealthy Partner che mostra una dashboard per distributori di fondi comuni di investimento e consulenti finanziari con vari strumenti di investimento.

Interfaccia dell'app Wealthy Partner che mostra una dashboard per distributori di fondi comuni di investimento e consulenti finanziari con vari strumenti di investimento.

Wealthy Partner - MFDs & IFAs - Interfaccia dell'app Wealthy Partner che mostra una vasta gamma di prodotti finanziari tra cui fondi comuni di investimento, assicurazioni e pre-IPO.

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Wealthy Partner - MFDs & IFAs - Interfaccia dell'app Wealthy Partner che mostra una proposta cliente per un investimento in fondi comuni di investimento con rapide opzioni di condivisione tramite WhatsApp e chiamata.

Interfaccia dell'app Wealthy Partner che mostra una proposta cliente per un investimento in fondi comuni di investimento con rapide opzioni di condivisione tramite WhatsApp e chiamata.

Wealthy Partner - MFDs & IFAs - Schermata di registrazione per l'app Wealthy Partner che mostra i campi di onboarding dei clienti mobili per i consulenti finanziari.

Schermata di registrazione per l'app Wealthy Partner che mostra i campi di onboarding dei clienti mobili per i consulenti finanziari.

Wealthy Partner - MFDs & IFAs - Interfaccia dell'app Wealthy Partner che mostra cesti di fondi comuni di investimento curati e portafogli di investimento.

Interfaccia dell'app Wealthy Partner che mostra cesti di fondi comuni di investimento curati e portafogli di investimento.

Wealthy Partner - MFDs & IFAs - Schermata dell'app Wealthy Partner che mostra strumenti di marketing per l'acquisizione di clienti, inclusi biglietti da visita digitali e brochure personalizzate.

Schermata dell'app Wealthy Partner che mostra strumenti di marketing per l'acquisizione di clienti, inclusi biglietti da visita digitali e brochure personalizzate.

Wealthy Partner - MFDs & IFAs - Interfaccia dell'app Wealthy Partner che mostra un profilo di gestore delle relazioni dedicato con opzioni di contatto telefonico e WhatsApp.

Interfaccia dell'app Wealthy Partner che mostra un profilo di gestore delle relazioni dedicato con opzioni di contatto telefonico e WhatsApp.

Wealthy Partner - MFDs & IFAs - Interfaccia dell'app Wealthy Partner che mostra una conferma di pagamento andato a buon fine per i consulenti finanziari.

Interfaccia dell'app Wealthy Partner che mostra una conferma di pagamento andato a buon fine per i consulenti finanziari.

Descrizione

Rivoluziona la tua attività di distribuzione finanziaria con l'app AI n. 1 in India! Scelta da oltre 6.000 professionisti finanziari, Wealthy Partners App è la soluzione definitiva per distributori di fondi comuni, agenti assicurativi, gestori patrimoniali, consulenti finanziari, agenti LIC e altri distributori di prodotti finanziari. Caratteristiche Principali: • Acquisizione clienti in soli 2 minuti: Completa il KYC e inizia il loro primo investimento senza sforzo. • Proposte Personalizzate: Crea proposte su misura e condividile istantaneamente su WhatsApp. • Report Completi: Genera report su Fondi Comuni, ELSS e plusvalenze in pochi secondi. • Portafogli Basati sugli Obiettivi: Accedi alle migliori raccomandazioni di fondi comuni per soddisfare le esigenze dei clienti. • Piattaforma Finanziaria Unica: Offri Fondi Comuni, Azioni, Demat, IPO, Azioni Pre-IPO, Assicurazioni, Depositi Fissi, Obbligazioni, Obbligazioni 54EC, AIF e PMS, tutto da un'unica app. Caratteristiche Esclusive SIP per Automatizzare la Tua Attività: • SIP Book: Tieni traccia senza sforzo di SIP attivi, in pausa e passati in un unico posto. • SIP Multi-Giorno: Pianifica i SIP in più date al mese per migliorare la gestione del flusso di cassa. • Step-Up SIP: Aumenta automaticamente gli importi dei SIP nel tempo per aiutare i clienti a raggiungere i loro obiettivi in evoluzione. Strumenti Avanzati per Aumentare l'Efficienza: • Funzione Tracker: Importa e monitora senza problemi tutti gli investimenti esterni dei tuoi clienti. • Revenue Dashboard: Ottieni informazioni sui tuoi guadagni e sulle prestazioni dell'attività. • Strumenti di Coinvolgimento dei Clienti: Condividi poster personalizzati e materiali di marketing per attrarre nuovi clienti. • Incontri Mensili Partner: Rimani aggiornato e fai rete con altri professionisti. • Risorse Esclusive: Accedi a brochure di prodotti personalizzate, biglietti da visita digitali e aggiornamenti quotidiani sul mercato per mantenere informati i tuoi clienti. Certificazione NISM e Supporto Dedicato: Ti aiuteremo a prepararti e a superare con sicurezza la certificazione del National Institute of Securities Markets (NISM). I nostri Relationship Manager Dedicati sono qui per supportare la tua crescita, che si tratti di tecnologia, marketing o operazioni. Il tuo successo è la nostra priorità. Cosa Rende Wealthy Unico? • Pagamenti Puntuali: Ricevi le tue commissioni più velocemente per mantenere un sano flusso di cassa. • Modello di Ricavo Superiore: Goditi pagamenti interessanti per ogni transazione. Più cresci, più guadagni. • Automazione Senza Sforzo: Elimina il lavoro manuale, servi più clienti e aumenta la redditività complessiva. Prodotti Finanziari Offerti da Wealthy: • Fondi Comuni: ELSS per il Risparmio Fiscale, Smart Switch, Advance SIP, Portafogli Globali. • Prodotti di Investimento: Azioni Pre-IPO, Depositi Fissi, Obbligazioni, Debito Strutturato, AIF, Private Equity. • Prodotti Assicurativi: Assicurazione Sanitaria, Temporanea Caso Morte, Automobilistica, Piani ULIP a Basso Costo, Piani Pensionistici e di Previdenza. • Servizi di Gestione Patrimoniale (PMS): ASK IEP, White Oak India Pioneers Equity, Ambit’s Good & Clean PMS, Coffee Can Portfolio. Partnership di Fiducia con Istituzioni Finanziarie Leader: Wealthy collabora con i migliori fornitori: • AMC Fondi Comuni: HDFC MF, ICICI Prudential MF, SBI Mutual Fund, Aditya Birla Sun Life MF, Axis MF, Nippon India MF e altri. • Fornitori di Assicurazioni: HDFC Life, Tata AIA, Niva Bupa Health, CARE Health, Bajaj Allianz, Max Life e altri. Chi Può Trarre Vantaggio? Che tu sia associato a LIC, GroMo, MintPro, TurtleMintPro, NJ Wealth, Prudent, Asset Plus o altre piattaforme, Wealthy offre un'alternativa superiore per far crescere la tua attività con commissioni più elevate, strumenti migliori e un supporto impareggiabile. Unisciti oggi stesso a Wealthy Partners App e sblocca il futuro della distribuzione finanziaria in India!

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