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Canopy Client Portal
Pare com a papelada e simplifique sua vida. Envie arquivos com segurança, acompanhe suas tarefas e envie mensagens ao seu profissional de impostos diretamente do seu dispositivo móvel.
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18K+Editor
Categoria
FinanceIdiomas
1Última versão
1.32.0Tamanho
97.5 MBData de lançamento
10 de dez. de 2019Temporada de Impostos Simplificada
Pare com a papelada e gerencie sua colaboração financeira em uma experiência móvel segura e intuitiva, projetada para profissionais ocupados.
Itens de Ação Claros
Elimine as suposições com uma lista de tarefas personalizada que rastreia exatamente quais documentos e tarefas seu contador precisa de você.
Cofre de Documentos Seguro
Envie registros financeiros confidenciais instantaneamente usando sua câmera ou arquivos, protegidos por segurança de nível empresarial que supera o e-mail padrão.
Perguntas Frequentes
Tudo o que você precisa saber sobre Canopy Client Portal
O que é o aplicativo Canopy Client Portal?
O aplicativo Canopy Client Portal simplifica o compartilhamento seguro de arquivos e a comunicação entre clientes e seus profissionais de impostos ou contabilidade. Os clientes podem gerenciar tarefas, carregar documentos, fazer perguntas e efetuar pagamentos através do aplicativo.
Posso usar o aplicativo Canopy Client Portal se meu contador não usa o Canopy?
Não, você não pode acessar o aplicativo Canopy Client Portal se seu profissional de impostos ou contabilidade não usa o Canopy. Você deve ser convidado por seu profissional para usar seus recursos.
Como os clientes gerenciam tarefas no aplicativo Canopy Client Portal?
Os clientes gerenciam tarefas através de uma Lista de Tarefas intuitiva no aplicativo Canopy Client Portal. Ela exibe de forma proeminente tarefas futuras, acompanhamentos e solicitações de seu contador para conclusão eficiente.
Como posso carregar arquivos para meu contador usando o aplicativo Canopy Client Portal?
Os clientes podem carregar arquivos de forma segura de seus dispositivos para seu contador usando o aplicativo Canopy Client Portal. O aplicativo suporta vários tipos de documentos e permite digitalização direta da câmera.
Posso fazer perguntas ao meu contador através do aplicativo Canopy Client Portal?
Sim, o aplicativo Canopy Client Portal permite que os clientes enviem perguntas diretamente ao seu contador. Os clientes podem acompanhar, buscar esclarecimentos e se comunicar de forma eficiente dentro da interface do aplicativo.
O aplicativo Canopy Client Portal me permite fazer pagamentos?
Sim, o aplicativo Canopy Client Portal permite que os clientes efetuem pagamentos. O aplicativo exibe saldos pendentes e fornece uma interface segura para pagar faturas diretamente ao seu contador.
Posso assinar documentos dentro do aplicativo Canopy Client Portal?
Sim, o aplicativo Canopy Client Portal permite que os clientes assinem documentos eletronicamente. O aplicativo fornece uma interface dedicada para aplicar assinaturas em acordos e outros formulários que exigem autorização.
Que tipo de documentos posso carregar usando o Canopy Client Portal?
Você pode carregar vários tipos de documentos como recibos, extratos bancários, W2s e 1098s usando o aplicativo Canopy Client Portal. Ele também permite a nomeação e categorização personalizada de arquivos.
As capturas de tela e a descrição a seguir são provenientes diretamente da listagem oficial da loja do aplicativo e são propriedade do desenvolvedor.
App Store
Capturas
Dois telefones celulares exibindo a interface do aplicativo Portal do Cliente Canopy para colaboração segura com contadores.
Capturas de tela do aplicativo Portal do Cliente Canopy mostrando uploads de documentos fiscais e interface de pagamento.
Tela do aplicativo móvel Portal do Cliente Canopy mostrando uma lista de pastas e documentos fiscais como W2s e registros de faturamento.
Um smartphone escaneando um documento fiscal usando o aplicativo móvel Portal do Cliente Canopy.
Uma interface móvel para o aplicativo Portal do Cliente Canopy mostrando um documento fiscal sendo assinado digitalmente com um nome e um botão para aplicar a assinatura.
Interface móvel do aplicativo Portal do Cliente Canopy mostrando uma tela de pagamento de fatura com um botão Pagar Agora.
Interface do aplicativo Portal do Cliente Canopy exibindo uma lista de tarefas para solicitações fiscais e de documentos.
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