Portal do Cliente Canopy: Sua Conexão Segura para Gerenciamento Fiscal Sem Estresse

O aplicativo Canopy Client Portal simplifica o compartilhamento seguro de arquivos e a comunicação entre clientes e seus profissionais de impostos ou contabilidade. Os clientes podem gerenciar tarefas, carregar documentos, fazer perguntas e efetuar pagamentos através do aplicativo.

Não, você não pode acessar o aplicativo Canopy Client Portal se seu profissional de impostos ou contabilidade não usa o Canopy. Você deve ser convidado por seu profissional para usar seus recursos.

Os clientes gerenciam tarefas através de uma Lista de Tarefas intuitiva no aplicativo Canopy Client Portal. Ela exibe de forma proeminente tarefas futuras, acompanhamentos e solicitações de seu contador para conclusão eficiente.

Os clientes podem carregar arquivos de forma segura de seus dispositivos para seu contador usando o aplicativo Canopy Client Portal. O aplicativo suporta vários tipos de documentos e permite digitalização direta da câmera.

Sim, o aplicativo Canopy Client Portal permite que os clientes enviem perguntas diretamente ao seu contador. Os clientes podem acompanhar, buscar esclarecimentos e se comunicar de forma eficiente dentro da interface do aplicativo.

Sim, o aplicativo Canopy Client Portal permite que os clientes efetuem pagamentos. O aplicativo exibe saldos pendentes e fornece uma interface segura para pagar faturas diretamente ao seu contador.

Sim, o aplicativo Canopy Client Portal permite que os clientes assinem documentos eletronicamente. O aplicativo fornece uma interface dedicada para aplicar assinaturas em acordos e outros formulários que exigem autorização.

Você pode carregar vários tipos de documentos como recibos, extratos bancários, W2s e 1098s usando o aplicativo Canopy Client Portal. Ele também permite a nomeação e categorização personalizada de arquivos.