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Prudent Partner Desk

Name: Prudent Partner Desk
Availability: InStock
Rating: 4.47 (1 reviews)

Otimize seu fluxo de trabalho com acesso instantâneo a relatórios de avaliação de clientes, gráficos interativos de AUM e calculadoras financeiras poderosas – tudo a partir do seu centro de comando móvel.

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Avaliação

4.5/5

Total de avaliações

Editor

Prudent Corporate Advisory Service Limited

Categoria

Business

Idiomas

Última versão

10.10.38

Tamanho

80.9 MB

Data de lançamento

27 de mar. de 2015

Recursos

Seu Centro de Comando Móvel para Gestão de Patrimônio

Equipe-se com os dados em tempo real e as ferramentas profissionais necessárias para gerenciar portfólios de clientes e escalar seu negócio de consultoria de qualquer lugar.

Análises de AUM em Tempo Real

Monitore a saúde do seu negócio com relatórios de AUM por natureza e subnatureza, apresentando gráficos interativos para pivôs estratégicos baseados em dados.

Avaliações de Clientes Sob Demanda

Construa credibilidade instantânea durante reuniões, acessando resumos detalhados de investimentos e relatórios de avaliação diretamente do seu dispositivo móvel.

As capturas de tela e a descrição a seguir são provenientes diretamente da listagem oficial da loja do aplicativo e são propriedade do desenvolvedor.

App Store

Capturas

Prudent Partner Desk - Tela de login para o aplicativo móvel Prudent Partner Desk para intermediários financeiros — Tela de login para o aplicativo móvel Prudent Partner Desk para intermediários financeiros

Prudent Partner Desk - Tela inicial do aplicativo móvel Prudent Partner Desk exibindo ferramentas de desempenho de fundos mútuos e opções de calculadora financeira — Tela inicial do aplicativo móvel Prudent Partner Desk exibindo ferramentas de desempenho de fundos mútuos e opções de calculadora financeira

Prudent Partner Desk - Painel do aplicativo Prudent Partner Desk mostrando AUM total e atalhos de relatórios financeiros para consultores — Painel do aplicativo Prudent Partner Desk mostrando AUM total e atalhos de relatórios financeiros para consultores

Prudent Partner Desk - Tela do aplicativo de consultor financeiro mostrando um relatório detalhado de avaliação de portfólio de clientes — Tela do aplicativo de consultor financeiro mostrando um relatório detalhado de avaliação de portfólio de clientes

Prudent Partner Desk - Tela de smartphone mostrando o menu de navegação lateral do aplicativo Prudent Partner Desk com várias ferramentas de relatórios e gerenciamento financeiro — Tela de smartphone mostrando o menu de navegação lateral do aplicativo Prudent Partner Desk com várias ferramentas de relatórios e gerenciamento financeiro

Prudent Partner Desk - Interface do aplicativo Prudent Partner Desk mostrando uma lista de relatórios financeiros categorizados e ferramentas administrativas para corretores — Interface do aplicativo Prudent Partner Desk mostrando uma lista de relatórios financeiros categorizados e ferramentas administrativas para corretores

Prudent Partner Desk - Tela do aplicativo móvel Prudent Partner Desk mostrando categorização de clientes e visão geral do resumo de investimentos. — Tela do aplicativo móvel Prudent Partner Desk mostrando categorização de clientes e visão geral do resumo de investimentos.

Descrição

A Prudent Corporate Advisory Services Ltd. lançou um aplicativo para seus Parceiros de Canal. Este aplicativo os ajudará a rastrear as avaliações de investimento de seus clientes e fornece seu MIS de negócios. Detalhes do Relatório: (1) Relatório AUM: Esta seção fornece o AUM (Ativos sob Gestão) de seu cliente por Natureza e Subnatureza com Gráfico Interativo. (2) Relatório de Avaliação: Esta seção fornece um Resumo de Investimento de seus clientes sob vários modos. (3) Relatório de Negócios: Este relatório fornece um resumo de negócios dos últimos três meses com todos os produtos. (4) Calculadoras: Esta seção fornece vários tipos de Calculadoras Financeiras. (5) Postar Consulta: Esta seção permite que você faça e rastreie consultas para extratos de conta. Observação: Para acessar este aplicativo, você deve usar seu Código de Corretor Registrado, ID de Login e Senha do Partner Desk.