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Schwab Advisor Center® Mobile

Name: Schwab Advisor Center® Mobile
Availability: InStock
Rating: 2.49 (100 reviews)

Mantenha-se conectado aos portfólios de seus clientes com acesso em tempo real a saldos, atualizações de status e depósitos móveis seguros — projetado para o consultor que nunca para.

Números Chave

Downloads

24K+

Avaliação

2.5/5

Total de avaliações

100

Editor

The Charles Schwab Corporation

Categoria

Finance

Idiomas

Última versão

6.2.0

Tamanho

55.8 MB

Data de lançamento

28 de jun. de 2012

Recursos

Gerenciamento Profissional da Prática, em Todos os Lugares

Gerencie com segurança os portfólios de clientes e simplifique as tarefas administrativas diretamente do seu dispositivo móvel, garantindo que você esteja sempre preparado para cada interação com o cliente.

Insights de Portfólio em Tempo Real

Acesse saldos, posições e histórico ao vivo para fornecer respostas imediatas e informadas aos seus clientes, onde quer que você esteja.

Depósitos Móveis Instantâneos

Elimine o atrito administrativo depositando cheques de clientes em contas Brokerage ou IRA com uma simples foto.

As capturas de tela e a descrição a seguir são provenientes diretamente da listagem oficial da loja do aplicativo e são propriedade do desenvolvedor.

App Store

Capturas

Schwab Advisor Center® Mobile - Tela do aplicativo Schwab Advisor Center Mobile exibindo um resumo de ganhos e perdas da conta de um cliente com uma lista de posições de ações. — Tela do aplicativo Schwab Advisor Center Mobile exibindo um resumo de ganhos e perdas da conta de um cliente com uma lista de posições de ações.

Schwab Advisor Center® Mobile - Tela de status do aplicativo Schwab Advisor Center Mobile mostrando uma lista de solicitações de transferência de dinheiro canceladas. — Tela de status do aplicativo Schwab Advisor Center Mobile mostrando uma lista de solicitações de transferência de dinheiro canceladas.

Schwab Advisor Center® Mobile - Visualização do histórico de transações no aplicativo Schwab Advisor Center Mobile mostrando detalhes da conta do cliente e atividade financeira recente. — Visualização do histórico de transações no aplicativo Schwab Advisor Center Mobile mostrando detalhes da conta do cliente e atividade financeira recente.

Schwab Advisor Center® Mobile - Interface do aplicativo Schwab Advisor Center Mobile mostrando saldos de contas de clientes e detalhes de investimentos — Interface do aplicativo Schwab Advisor Center Mobile mostrando saldos de contas de clientes e detalhes de investimentos

Schwab Advisor Center® Mobile - Tela do aplicativo Schwab Advisor Center Mobile mostrando uma lista de posições de contas de clientes com nomes de ações, preços e valores de mercado. — Tela do aplicativo Schwab Advisor Center Mobile mostrando uma lista de posições de contas de clientes com nomes de ações, preços e valores de mercado.

Schwab Advisor Center® Mobile - Interface móvel para o aplicativo Schwab Advisor Center mostrando a tela de depósito de cheques para consultores financeiros. — Interface móvel para o aplicativo Schwab Advisor Center mostrando a tela de depósito de cheques para consultores financeiros.

Schwab Advisor Center® Mobile - Tela do aplicativo Schwab Advisor Center Mobile exibindo uma lista de contas de clientes recentes com uma barra de pesquisa e menu de navegação. — Tela do aplicativo Schwab Advisor Center Mobile exibindo uma lista de contas de clientes recentes com uma barra de pesquisa e menu de navegação.

Descrição

The Schwab Advisor Center® Mobile Application makes it easy for independent registered investment advisors with a valid login to monitor and manage client accounts from their iPhone and iPad. * This application is for advisors whose firms' custody assets with Schwab and must be approved and activated by the advisor’s Firm Security Administrator (FSA) before use. MANAGE REMOTELY Manage client accounts wherever you are with convenient access to account balances, positions, history and status of submitted requests. FAST & EASY ACCESS Conduct quick and easy searches for client account data using account name or number, in an easy-to-navigate format designed specifically for your iPhone and iPad. SECURE INFORMATION Multiple security layers keep data safe. Passwords and client data are not stored on your mobile device. QUICK SUPPORT Contact your service team or Advisor Platform Support directly from your phone with one-touch access. DEPOSIT CHECKS IN A SNAP With Schwab Mobile Deposit™, you can deposit checks directly into your client’s Schwab Brokerage and IRA accounts by snapping a few photos. Schwab is committed to providing powerful and flexible technology to advisors and their clients. This application is part of an expanding ecosystem of robust, integrated platform and mobile solutions. System availability and response times are subject to market conditions and mobile connection limitations. Apple, the Apple logo, iPad, and iPhone are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. Schwab Advisor Center is a website of CS&Co for the exclusive use of its independent investment advisor clients. Schwab Advisor Services™ serves independent investment advisors and includes the custody, trading and support services of Schwab. Independent investment advisors are not owned, affiliated with or supervised by Schwab. Charles Schwab & Co., Inc., 211 Main Street, San Francisco, CA 94105 Copyright © 2025 Charles Schwab & Co., Inc. All rights reserved. Member SIPC. CS14169-00 (1023-3NX9)