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投資儀表板

Name: 投資儀表板
Availability: InStock
Rating: 4 (1 reviews)

Simplifique carteiras de clientes com um painel unificado para ações, títulos e seguros. Transforme dados complexos em relatórios visuais impressionantes e ganhe uma vantagem competitiva com rastreamento de ativos seguro e focado em dispositivos móveis.

Números Chave

Downloads

200

Avaliação

4.0/5

Total de avaliações

Editor

CheHung Liu

Categoria

Finance

Idiomas

Última versão

1.2.2

Tamanho

21.0 MB

Data de lançamento

15 de nov. de 2025

Recursos

Capacite a Sua Prática de Gestão de Patrimônio

O kit de ferramentas móvel definitivo para consultores financeiros e profissionais de seguros gerenciarem portfólios diversos com precisão e privacidade de nível institucional.

Rastreamento Unificado Multiativo

Consolide ações, títulos e produtos estruturados em um painel profissional com suporte a moeda dupla e cálculos automatizados de ROI.

Entrada Inteligente de Apólices com OCR

Pare de inserir dados manualmente. Use digitalização com tecnologia de IA para digitalizar instantaneamente apólices de seguro e extrair saldos-chave para seus clientes.

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Capturas

投資儀表板 - Interface do aplicativo móvel Painel de Investimentos mostrando o total de ativos de um cliente, resumo de lucros e gráfico de desempenho de investimentos. — Interface do aplicativo móvel Painel de Investimentos mostrando o total de ativos de um cliente, resumo de lucros e gráfico de desempenho de investimentos.

投資儀表板 - Tela do aplicativo móvel mostrando um painel de investimentos com gráficos de desempenho de portfólio de ações dos EUA, ações de Taiwan e títulos. — Tela do aplicativo móvel mostrando um painel de investimentos com gráficos de desempenho de portfólio de ações dos EUA, ações de Taiwan e títulos.

投資儀表板 - Tela de gerenciamento de portfólio mostrando uma tabela detalhada de produtos de investimento estruturados ativos e encerrados com atualizações de preço de ações. — Tela de gerenciamento de portfólio mostrando uma tabela detalhada de produtos de investimento estruturados ativos e encerrados com atualizações de preço de ações.

Descrição

客戶資產管理＠分客戶追蹤所有投資組合＠月度資產明細記錄（美股、台股、債券、定存等）＠自動計算總資產、總損益、報酬率＠美金/台幣雙幣別切換顯示＠互動式走勢圖，一目瞭然掌握資產變化結構型商品追蹤＠分年度管理進行中和已出場商品＠清晰記錄本金、到期金額、損益＠自動計算年化報酬率＠完整的商品歷史紀錄公司債管理＠詳細記錄申購價格、到期日、配息資訊＠追蹤每筆債券的投資績效＠配息提醒功能（即將推出）保險保單管理＠完整記錄保單資訊、保額、受益人＠智慧 OCR 掃描：拍照即可辨識保單試算表＠支援多張保單照片批次處理＠繳費提醒功能，不錯過重要日期專業視覺化報表＠總資產走勢圖（支援時間區間篩選：7天/1個月/3個月/1年/全部）＠美股、台股、債券、定存分類卡片＠點擊/拖動查看詳細數據點＠損益表自動生成，分年度統計 iCloud 同步＠所有資料自動同步到您的 iCloud ＠在 iPhone 和 iPad 之間無縫切換＠資料安全可靠，完全屬於您適合誰使用？＠理財規劃顧問（CFP）＠保險業務員＠銀行理專＠投資顧問＠財富管理從業人員＠所有需要管理客戶投資組合的金融專業人士為什麼選擇 InvestmentDashboard？由從業人員開發，真正了解您的需求＠簡潔直覺的操作介面，快速上手＠完整的客戶資料管理，一個 App 搞定＠專業的視覺化圖表，客戶一看就懂＠所有資料儲存在您的 iCloud，隱私安全＠持續更新優化，不斷加入新功能訂閱資訊本App採用訂閱制，提供完整功能使用＠訂閱方案：月費 NT$100/月＠免費試用：首月免費試用 30 天＠自動續訂：試用期結束後自動續訂＠取消訂閱：可隨時在 iOS 設定中取消訂閱後即可無限制使用所有功能，包括：＠無限制新增客戶和資產記錄＠保單管理功能＠保險試算表辨識＠資料提醒功能 --- 法律資訊使用條款 (EULA)：https://owen1221111.github.io/investmentdashboard-legal/terms-zh.html 隱私權政策：https://owen1221111.github.io/investmentdashboard-legal/privacy-zh.html 付款將從您的 Apple ID 帳戶收取。訂閱會自動續訂，除非在當前期間結束前至少 24小時關閉自動續訂。