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Wealthy Partner - MFDs & IFAs
Gerencie sem problemas Fundos Mútuos indianos, Seguros e Pré-IPOs para seus clientes NRI. Cadastre-se em minutos, automatize seu livro de SIPs e expanda seu negócio de distribuição de qualquer lugar do mundo com nosso painel digital tudo-em-um.
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4.4/5
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Editor
Buildwealth Technologies Private Limited
Categoria
Finance
Idiomas
1
Última versão
4.7.5
Tamanho
72.0 MB
Data de lançamento
13 de out. de 2022
Recursos
Expanda Sua Prática de Consultoria Global
A plataforma de IA tudo-em-um projetada para consultores financeiros modernos gerenciarem, automatizarem e expandirem seus negócios de investimento indianos de qualquer lugar do mundo.
Cadastro Transfronteiriço Instantâneo
Elimine barreiras geográficas com KYC digital de 2 minutos. Cadastre clientes NRI baseados nos EUA e inicie a jornada de investimento indiana deles sem esforço.
Acesso a Ativos de Alto Rendimento
Ofereça aos seus clientes acesso exclusivo a Fundos Mútuos indianos, ações Pré-IPO e AIFs de instituições de ponta como HDFC, SBI e ICICI.
As capturas de tela e a descrição a seguir são provenientes diretamente da listagem oficial da loja do aplicativo e são propriedade do desenvolvedor.
App Store
Capturas
Interface do aplicativo Wealthy Partner mostrando um painel para Distribuidores de Fundos Mútuos e consultores financeiros com várias ferramentas de investimento.
Interface do aplicativo Wealthy Partner mostrando uma ampla gama de produtos financeiros, incluindo Fundos Mútuos, Seguros e Pré-IPO.
Interface do aplicativo Wealthy Partner mostrando uma proposta ao cliente para um investimento em fundo mútuo com opções rápidas de compartilhamento via WhatsApp e ligação.
Tela de inscrição para o aplicativo Wealthy Partner mostrando campos de cadastro de clientes móveis para consultores financeiros.
Interface do aplicativo Wealthy Partner mostrando cestas de fundos mútuos selecionadas e portfólios de investimento.
Tela do aplicativo Wealthy Partner mostrando ferramentas de marketing para aquisição de clientes, incluindo cartões de visita digitais e brochuras personalizadas.
Interface do aplicativo Wealthy Partner mostrando o perfil de um gerente de relacionamento dedicado com opções de contato por telefone e WhatsApp.
Interface do aplicativo Wealthy Partner mostrando a confirmação de um pagamento bem-sucedido para consultores financeiros.
Descrição
Transforme seu negócio de distribuição financeira com o aplicativo de IA nº 1 da Índia! Confiado por mais de 6000 profissionais financeiros, o aplicativo Wealthy Partners é a solução definitiva para distribuidores de fundos mútuos, agentes de seguros, gestores de patrimônio, consultores financeiros, agentes da LIC e outros distribuidores de produtos financeiros.
Principais recursos:
• Cadastre clientes em apenas 2 minutos: conclua o KYC e inicie o primeiro investimento deles sem esforço.
• Propostas Personalizadas: Crie propostas personalizadas e compartilhe-as instantaneamente no WhatsApp.
• Relatórios Abrangentes: Gere relatórios de Fundos Mútuos, ELSS e ganhos de capital em segundos.
• Portfólios Baseados em Metas: Acesse as principais recomendações de fundos mútuos para atender às necessidades dos clientes.
• Plataforma Financeira Completa: Ofereça Fundos Mútuos, Ações, Demat, IPO, Ações Pré-IPO, Seguros, FDs, Títulos, Títulos 54EC, AIF e PMS — tudo de um único aplicativo.
Recursos Exclusivos de SIP para Automatizar seu Negócio:
• SIP Book: Acompanhe SIPs ativos, pausados e passados sem esforço em um só lugar.
• SIP Multiday: Agende SIPs em várias datas em um mês para melhorar o gerenciamento do fluxo de caixa.
• SIP Step-Up: Aumente automaticamente os valores do SIP ao longo do tempo para ajudar os clientes a atingir seus objetivos em evolução.
Ferramentas Avançadas para Aumentar a Eficiência:
• Recurso Rastreador: Importe e monitore os investimentos externos de todos os seus clientes sem problemas.
• Painel de Receita: Obtenha insights sobre seus ganhos e desempenho de negócios.
• Ferramentas de Engajamento do Cliente: Compartilhe pôsteres personalizados e materiais de marketing para atrair novos clientes.
• Reuniões Mensais de Parceiros: Mantenha-se atualizado e faça networking com outros profissionais.
• Recursos Exclusivos: Acesse brochuras de produtos personalizadas, cartões de visita digitais e atualizações diárias do mercado para manter seus clientes informados.
Certificação NISM e Suporte Dedicado:
Ajudaremos você a se preparar e a passar com confiança na certificação do National Institute of Securities Markets (NISM).
Nossos Gerentes de Relacionamento Dedicados estão aqui para apoiar seu crescimento — seja em tecnologia, marketing ou operações. Seu sucesso é nossa prioridade.
O que Torna a Wealthy Única?
• Pagamentos Pontuais: Receba suas comissões mais rapidamente para manter um fluxo de caixa saudável.
• Modelo de Receita Mais Alta: Desfrute de pagamentos atraentes para cada transação. Quanto mais você crescer, mais você ganhará.
• Automação sem Esforço: Elimine o trabalho manual, atenda a mais clientes e aumente a lucratividade geral.
Produtos Financeiros Oferecidos pela Wealthy:
• Fundos Mútuos: ELSS para Economia de Impostos, Smart Switch, SIP Avançado, Portfólios Globais.
• Produtos de Investimento: Ações Pré-IPO, Depósitos a Prazo Fixo, Títulos, Dívida Estruturada, AIFs, Private Equity.
• Produtos de Seguro: Saúde, Vida, Seguro Automóvel, Planos ULIP de Baixo Custo, Planos de Aposentadoria e Pensão.
• Serviços de Gestão de Portfólio (PMS): ASK IEP, White Oak India Pioneers Equity, PMS Good & Clean da Ambit, Portfólio Coffee Can.
Parcerias de Confiança com Instituições Financeiras Líderes:
A Wealthy colabora com os melhores provedores:
• AMCs de Fundos Mútuos: HDFC MF, ICICI Prudential MF, SBI Mutual Fund, Aditya Birla Sun Life MF, Axis MF, Nippon India MF e outros.
• Provedores de Seguros: HDFC Life, Tata AIA, Niva Bupa Health, CARE Health, Bajaj Allianz, Max Life e outros.
Quem Pode se Beneficiar?
Se você está associado a LIC, GroMo, MintPro, TurtleMintPro, NJ Wealth, Prudent, Asset Plus ou outras plataformas, a Wealthy oferece uma alternativa superior para expandir seus negócios com comissões mais altas, melhores ferramentas e suporte incomparável.
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