Portal del Cliente Canopy: Su Vínculo Seguro para una Gestión Fiscal sin Estrés

La aplicación Canopy Client Portal simplifica el intercambio seguro de archivos y la comunicación entre los clientes y sus profesionales de impuestos o contabilidad. Los clientes pueden administrar tareas, cargar documentos, hacer preguntas y realizar pagos a través de la aplicación.

No, no puedes acceder a la aplicación Canopy Client Portal si tu profesional de impuestos o contabilidad no usa Canopy. Debes ser invitado por tu profesional para usar sus funciones.

Los clientes administran las tareas a través de una lista de tareas pendientes (To-Do List) intuitiva en la aplicación Canopy Client Portal. Muestra prominentemente las tareas próximas, los seguimientos y las solicitudes de su contador para una finalización eficiente.

Los clientes pueden cargar de forma segura archivos desde su dispositivo a su contador usando la aplicación Canopy Client Portal. La aplicación admite varios tipos de documentos y permite el escaneo directo desde la cámara.

Sí, la aplicación Canopy Client Portal permite a los clientes enviar preguntas directamente a su contador. Los clientes pueden hacer un seguimiento, buscar aclaraciones y comunicarse de manera eficiente dentro de la interfaz de la aplicación.

Sí, la aplicación Canopy Client Portal permite a los clientes realizar pagos. La aplicación muestra los saldos pendientes y proporciona una interfaz segura para pagar facturas directamente a su contador.

Sí, la aplicación Canopy Client Portal permite a los clientes firmar documentos electrónicamente. La aplicación proporciona una interfaz dedicada para aplicar firmas a acuerdos y otros formularios que requieren autorización.

Puedes cargar varios tipos de documentos como recibos, extractos bancarios, W2 y 1098 usando la aplicación Canopy Client Portal. También permite la asignación de nombres de archivo y la categorización personalizadas.