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Prudent Partner Desk

Name: Prudent Partner Desk
Availability: InStock
Rating: 4.47 (1 reviews)

Optimiza tu flujo de trabajo con acceso instantáneo a informes de valoración de clientes, gráficos interactivos de AUM y potentes calculadoras financieras, todo desde tu centro de mando móvil.

Cifras Clave

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Valoración

4.5/5

Total valoraciones

Editor

Prudent Corporate Advisory Service Limited

Categoría

Business

Idiomas

Última versión

10.10.38

Tamaño

80.9 MB

Fecha de lanzamiento

27 mar 2015

Funciones

Tu Centro de Mando Móvil para la Gestión Patrimonial

Equípate con los datos en tiempo real y las herramientas profesionales necesarias para gestionar las carteras de clientes y escalar tu negocio de asesoramiento desde cualquier lugar.

Análisis de AUM en Tiempo Real

Supervisa la salud de tu negocio con informes de AUM por naturaleza y subnaturaleza que incluyen gráficos interactivos para un pivote estratégico basado en datos.

Valoraciones de Clientes Bajo Demanda

Crea credibilidad instantánea durante las reuniones presentando resúmenes de inversión e informes de valoración detallados directamente desde tu dispositivo móvil.

Las siguientes capturas de pantalla y la descripción provienen directamente del listado oficial de la tienda de la aplicación y son propiedad del desarrollador.

App Store

Capturas

Prudent Partner Desk - Pantalla de inicio de sesión para la aplicación móvil Prudent Partner Desk para intermediarios financieros — Pantalla de inicio de sesión para la aplicación móvil Prudent Partner Desk para intermediarios financieros

Prudent Partner Desk - Pantalla de inicio de la aplicación móvil Prudent Partner Desk que muestra herramientas de rendimiento de fondos mutuos y opciones de calculadora financiera — Pantalla de inicio de la aplicación móvil Prudent Partner Desk que muestra herramientas de rendimiento de fondos mutuos y opciones de calculadora financiera

Prudent Partner Desk - Panel de la aplicación Prudent Partner Desk que muestra el AUM total y atajos de informes financieros para asesores — Panel de la aplicación Prudent Partner Desk que muestra el AUM total y atajos de informes financieros para asesores

Prudent Partner Desk - Pantalla de la aplicación para asesores financieros que muestra un informe detallado de valoración de cartera de clientes — Pantalla de la aplicación para asesores financieros que muestra un informe detallado de valoración de cartera de clientes

Prudent Partner Desk - Pantalla de smartphone que muestra el menú de navegación lateral de la aplicación Prudent Partner Desk con diversas herramientas de informes y gestión financiera — Pantalla de smartphone que muestra el menú de navegación lateral de la aplicación Prudent Partner Desk con diversas herramientas de informes y gestión financiera

Prudent Partner Desk - Interfaz de la aplicación Prudent Partner Desk que muestra una lista de informes financieros categorizados y herramientas administrativas para corredores — Interfaz de la aplicación Prudent Partner Desk que muestra una lista de informes financieros categorizados y herramientas administrativas para corredores

Prudent Partner Desk - Pantalla de la aplicación móvil Prudent Partner Desk que muestra la categorización de clientes y el resumen de la inversión. — Pantalla de la aplicación móvil Prudent Partner Desk que muestra la categorización de clientes y el resumen de la inversión.

Descripción

Prudent Corporate Advisory Services Ltd ha lanzado una aplicación para sus Socios de Canal. Esta aplicación les ayudará a rastrear las valoraciones de inversión de sus clientes y les proporciona sus informes de gestión empresarial (MIS). Detalles del Informe: (1) Informe AUM: Esta sección proporciona la AUM (Activos Bajo Gestión) de su cliente por Naturaleza y Sub-Naturaleza con un gráfico interactivo. (2) Informe de Valoración: Esta sección proporciona un Resumen de Inversión de sus clientes bajo varios modos. (3) Informe de Negocios: Este informe proporciona un resumen de negocios de los últimos tres meses con todos los productos. (4) Calculadoras: Esta sección proporciona varios tipos de Calculadoras Financieras. (5) Realizar Consulta: Esta sección le permite realizar y rastrear consultas para el extracto de cuenta. Nota: Para acceder a esta aplicación, debe utilizar su Código de Corredor registrado, ID de inicio de sesión y Contraseña del Escritorio del Socio.