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Schwab Advisor Center® Mobile

Name: Schwab Advisor Center® Mobile
Availability: InStock
Rating: 2.49 (100 reviews)

Manténgase conectado a las carteras de sus clientes con acceso en tiempo real a saldos, actualizaciones de estado y depósitos móviles seguros, diseñado para el asesor que nunca se detiene.

Cifras Clave

Descargas

24K+

Valoración

2.5/5

Total valoraciones

100

Editor

The Charles Schwab Corporation

Categoría

Finance

Idiomas

Última versión

6.2.0

Tamaño

55.8 MB

Fecha de lanzamiento

28 jun 2012

Funciones

Gestión Profesional de Prácticas, en Todas Partes

Gestione de forma segura las carteras de los clientes y optimice las tareas administrativas directamente desde su dispositivo móvil, asegurando que siempre esté preparado para cada interacción con el cliente.

Información de Cartera en Tiempo Real

Acceda a saldos, posiciones e historial en vivo para proporcionar respuestas inmediatas e informadas a sus clientes, dondequiera que esté.

Depósitos Móviles Instantáneos

Elimine la fricción administrativa depositando cheques de clientes en cuentas de Corretaje o IRA con una simple foto.

Las siguientes capturas de pantalla y la descripción provienen directamente del listado oficial de la tienda de la aplicación y son propiedad del desarrollador.

App Store

Capturas

Schwab Advisor Center® Mobile - Pantalla de la aplicación Schwab Advisor Center Mobile que muestra el resumen de ganancias y pérdidas de la cuenta de un cliente con una lista de posiciones de acciones. — Pantalla de la aplicación Schwab Advisor Center Mobile que muestra el resumen de ganancias y pérdidas de la cuenta de un cliente con una lista de posiciones de acciones.

Schwab Advisor Center® Mobile - Pantalla de estado de la aplicación Schwab Advisor Center Mobile que muestra una lista de solicitudes de transferencia de dinero canceladas. — Pantalla de estado de la aplicación Schwab Advisor Center Mobile que muestra una lista de solicitudes de transferencia de dinero canceladas.

Schwab Advisor Center® Mobile - Vista del historial de transacciones en la aplicación Schwab Advisor Center Mobile que muestra detalles de la cuenta del cliente y actividad financiera reciente. — Vista del historial de transacciones en la aplicación Schwab Advisor Center Mobile que muestra detalles de la cuenta del cliente y actividad financiera reciente.

Schwab Advisor Center® Mobile - Interfaz de la aplicación Schwab Advisor Center Mobile que muestra los saldos de las cuentas de los clientes y detalles de inversión. — Interfaz de la aplicación Schwab Advisor Center Mobile que muestra los saldos de las cuentas de los clientes y detalles de inversión.

Schwab Advisor Center® Mobile - Pantalla de la aplicación Schwab Advisor Center Mobile que muestra una lista de posiciones de la cuenta de un cliente con nombres de acciones, precios y valores de mercado. — Pantalla de la aplicación Schwab Advisor Center Mobile que muestra una lista de posiciones de la cuenta de un cliente con nombres de acciones, precios y valores de mercado.

Schwab Advisor Center® Mobile - Interfaz móvil de la aplicación Schwab Advisor Center que muestra la pantalla de depósito de cheques para asesores financieros. — Interfaz móvil de la aplicación Schwab Advisor Center que muestra la pantalla de depósito de cheques para asesores financieros.

Schwab Advisor Center® Mobile - Pantalla de la aplicación Schwab Advisor Center Mobile que muestra una lista de cuentas de clientes recientes con una barra de búsqueda y un menú de navegación. — Pantalla de la aplicación Schwab Advisor Center Mobile que muestra una lista de cuentas de clientes recientes con una barra de búsqueda y un menú de navegación.

Descripción

The Schwab Advisor Center® Mobile Application makes it easy for independent registered investment advisors with a valid login to monitor and manage client accounts from their iPhone and iPad. * This application is for advisors whose firms' custody assets with Schwab and must be approved and activated by the advisor’s Firm Security Administrator (FSA) before use. MANAGE REMOTELY Manage client accounts wherever you are with convenient access to account balances, positions, history and status of submitted requests. FAST & EASY ACCESS Conduct quick and easy searches for client account data using account name or number, in an easy-to-navigate format designed specifically for your iPhone and iPad. SECURE INFORMATION Multiple security layers keep data safe. Passwords and client data are not stored on your mobile device. QUICK SUPPORT Contact your service team or Advisor Platform Support directly from your phone with one-touch access. DEPOSIT CHECKS IN A SNAP With Schwab Mobile Deposit™, you can deposit checks directly into your client’s Schwab Brokerage and IRA accounts by snapping a few photos. Schwab is committed to providing powerful and flexible technology to advisors and their clients. This application is part of an expanding ecosystem of robust, integrated platform and mobile solutions. System availability and response times are subject to market conditions and mobile connection limitations. Apple, the Apple logo, iPad, and iPhone are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. Schwab Advisor Center is a website of CS&Co for the exclusive use of its independent investment advisor clients. Schwab Advisor Services™ serves independent investment advisors and includes the custody, trading and support services of Schwab. Independent investment advisors are not owned, affiliated with or supervised by Schwab. Charles Schwab & Co., Inc., 211 Main Street, San Francisco, CA 94105 Copyright © 2025 Charles Schwab & Co., Inc. All rights reserved. Member SIPC. CS14169-00 (1023-3NX9)