Esta página no es una página oficial de la aplicación ni de su desarrollador, sino una publicación editorial independiente creada con fines informativos y de comentario. Salvo que se indique expresamente lo contrario, ni la aplicación ni su desarrollador están afiliados, respaldados, patrocinados, autorizados ni conectados oficialmente con MWM, Apple, Google Play, el editor de la aplicación ni su desarrollador, y nada en esta página implica que la aplicación haya sido desarrollada utilizando los servicios de MWM. Todas las marcas comerciales, logotipos, capturas de pantalla y demás contenidos son propiedad de sus respectivos propietarios.

Wealthy Partner - MFDs & IFAs

Name: Wealthy Partner - MFDs & IFAs
Availability: InStock
Rating: 4.44 (1 reviews)

Gestione sin problemas Fondos Mutuos Indios, Seguros y Pre-OPAs para sus clientes NRI. Incorpórese en minutos, automatice su libro de SIP y escale su negocio de distribución desde cualquier lugar del mundo con nuestro panel digital todo en uno.

Cifras Clave

Descargas

Valoración

4.4/5

Total valoraciones

Editor

Buildwealth Technologies Private Limited

Categoría

Finance

Idiomas

Última versión

4.7.5

Tamaño

72.0 MB

Fecha de lanzamiento

13 oct 2022

Funciones

Escala tu Práctica de Asesoría Global

La plataforma de IA todo en uno diseñada para que los asesores financieros modernos gestionen, automaticen y hagan crecer su negocio de inversión indio desde cualquier parte del mundo.

Incorporación Transfronteriza Instantánea

Elimine las barreras geográficas con KYC digital en 2 minutos. Incorpore clientes NRI con base en EE. UU. y comience su viaje de inversión indio sin esfuerzo.

Acceso a Activos de Alto Rendimiento

Ofrezca a sus clientes acceso exclusivo a Fondos Mutuos Indios, Acciones Pre-OPA y AIF de instituciones de primer nivel como HDFC, SBI e ICICI.

Las siguientes capturas de pantalla y la descripción provienen directamente del listado oficial de la tienda de la aplicación y son propiedad del desarrollador.

App Store

Capturas

Wealthy Partner - MFDs & IFAs - Interfaz de la aplicación Socio Rico que muestra un panel para Distribuidores de Fondos Mutuos y asesores financieros con diversas herramientas de inversión. — Interfaz de la aplicación Socio Rico que muestra un panel para Distribuidores de Fondos Mutuos y asesores financieros con diversas herramientas de inversión.

Wealthy Partner - MFDs & IFAs - Interfaz de la aplicación Socio Rico que muestra una amplia gama de productos financieros que incluyen Fondos Mutuos, Seguros y Pre-OPA. — Interfaz de la aplicación Socio Rico que muestra una amplia gama de productos financieros que incluyen Fondos Mutuos, Seguros y Pre-OPA.

Wealthy Partner - MFDs & IFAs - Interfaz de la aplicación Socio Rico que muestra una propuesta de cliente para una inversión en fondos mutuos con opciones de compartir rápidas a través de WhatsApp y llamada. — Interfaz de la aplicación Socio Rico que muestra una propuesta de cliente para una inversión en fondos mutuos con opciones de compartir rápidas a través de WhatsApp y llamada.

Wealthy Partner - MFDs & IFAs - Pantalla de registro para la aplicación Socio Rico que muestra campos de incorporación de clientes móviles para asesores financieros. — Pantalla de registro para la aplicación Socio Rico que muestra campos de incorporación de clientes móviles para asesores financieros.

Wealthy Partner - MFDs & IFAs - Interfaz de la aplicación Socio Rico que muestra cestas de fondos mutuos curadas y carteras de inversión. — Interfaz de la aplicación Socio Rico que muestra cestas de fondos mutuos curadas y carteras de inversión.

Wealthy Partner - MFDs & IFAs - Pantalla de la aplicación Socio Rico que muestra herramientas de marketing para la adquisición de clientes, incluidas tarjetas de visita digitales y folletos personalizados. — Pantalla de la aplicación Socio Rico que muestra herramientas de marketing para la adquisición de clientes, incluidas tarjetas de visita digitales y folletos personalizados.

Wealthy Partner - MFDs & IFAs - Interfaz de la aplicación Socio Rico que muestra el perfil de un gestor de relaciones dedicado con opciones de contacto por llamada y WhatsApp. — Interfaz de la aplicación Socio Rico que muestra el perfil de un gestor de relaciones dedicado con opciones de contacto por llamada y WhatsApp.

Wealthy Partner - MFDs & IFAs - Interfaz de la aplicación Socio Rico que muestra la confirmación de un pago exitoso para asesores financieros — Interfaz de la aplicación Socio Rico que muestra la confirmación de un pago exitoso para asesores financieros

Descripción

¡Transforma tu negocio de distribución financiera con la aplicación N.º 1 de la India impulsada por IA! Con la confianza de más de 6000 profesionales financieros, la aplicación Wealthy Partners es la solución definitiva para distribuidores de fondos mutuos, agentes de seguros, gestores de patrimonio, asesores financieros, agentes de LIC y otros distribuidores de productos financieros. Características clave: • Incorpora clientes en solo 2 minutos: Completa el KYC y comienza su primera inversión sin esfuerzo. • Propuestas personalizadas: Crea propuestas personalizadas y compártelas instantáneamente en WhatsApp. • Informes completos: Genera informes de fondos mutuos, ELSS y ganancias de capital en segundos. • Carteras basadas en objetivos: Accede a las mejores recomendaciones de fondos mutuos para satisfacer las necesidades de los clientes. • Plataforma financiera todo en uno: Ofrece fondos mutuos, acciones, Demat, OPI, acciones pre-OPI, seguros, depósitos a plazo fijo, bonos, bonos 54EC, AIF y PMS, todo desde una sola aplicación. Características exclusivas de SIP para automatizar su negocio: • Libro de SIP: Realiza un seguimiento de los SIP activos, en pausa y pasados sin esfuerzo en un solo lugar. • SIP multifecha: Programa SIP en varias fechas al mes para mejorar la gestión del flujo de caja. • SIP con aumento gradual: Aumenta automáticamente los montos de los SIP con el tiempo para ayudar a los clientes a alcanzar sus objetivos cambiantes. Herramientas avanzadas para aumentar la eficiencia: • Función de seguimiento: Importa y monitorea sin problemas las inversiones externas de todos sus clientes. • Panel de ingresos: Obtén información sobre tus ganancias y el rendimiento de tu negocio. • Herramientas de interacción con el cliente: Comparte carteles personalizados y materiales de marketing para atraer nuevos clientes. • Reuniones mensuales de socios: Mantente actualizado y conecta con otros profesionales. • Recursos exclusivos: Accede a folletos de productos personalizados, tarjetas de presentación digitales y actualizaciones diarias del mercado para mantener informados a sus clientes. Certificación NISM y soporte dedicado: Te ayudaremos a prepararte y aprobar la certificación del Instituto Nacional de Mercados de Valores (NISM) con confianza. Nuestros Gerentes de Relaciones Dedicados están aquí para apoyar tu crecimiento, ya sea en tecnología, marketing u operaciones. Tu éxito es nuestra prioridad. ¿Qué hace único a Wealthy? • Pagos puntuales: Recibe tus comisiones más rápido para mantener un flujo de caja saludable. • Modelo de ingresos más alto: Disfruta de atractivos pagos por cada transacción. Cuanto más creces, más ganas. • Automatización sin esfuerzo: Elimina el trabajo manual, atiende a más clientes y aumenta la rentabilidad general. Productos financieros ofrecidos por Wealthy: • Fondos mutuos: ELSS para ahorro fiscal, Smart Switch, Advance SIP, Carteras globales. • Productos de inversión: Acciones pre-OPI, Depósitos a plazo fijo, Bonos, Deuda estructurada, AIF, Private Equity. • Productos de seguro: Seguros de salud, de vida, de automóvil, planes ULIP de bajo costo, planes de jubilación y pensiones. • Servicios de gestión de carteras (PMS): ASK IEP, White Oak India Pioneers Equity, Ambit’s Good & Clean PMS, Coffee Can Portfolio. Asociaciones de confianza con instituciones financieras líderes: Wealthy colabora con los mejores proveedores: • AMC de fondos mutuos: HDFC MF, ICICI Prudential MF, SBI Mutual Fund, Aditya Birla Sun Life MF, Axis MF, Nippon India MF y más. • Proveedores de seguros: HDFC Life, Tata AIA, Niva Bupa Health, CARE Health, Bajaj Allianz, Max Life y otros. ¿Quién puede beneficiarse? Ya sea que estés asociado con LIC, GroMo, MintPro, TurtleMintPro, NJ Wealth, Prudent, Asset Plus u otras plataformas, Wealthy ofrece una alternativa superior para hacer crecer tu negocio con comisiones más altas, mejores herramientas y un soporte inigualable. ¡Únete hoy a la aplicación Wealthy Partners y desbloquea el futuro de la distribución financiera en la India!