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Canopy Client Portal

La paperasse fiscale : un mythe du passé. L'application transforme le chaos des documents en un pipeline ordonné, géré directement depuis votre poche.

Business & Finance ›

Chiffres Clés

Téléchargements

100k+

Note

4.9/5

Nombre d'avis

21.8K

Éditeur

Canopy Tax, Inc.

Catégorie

Finance

Langues

Dernière version

1.34.3

Taille

98.2 MB

Date de sortie

10 déc. 2019

Fonctionnalités

Évaluation des capacités essentielles pour les clients interagissant avec des professionnels de la comptabilité.

Analyse des Fonctionnalités Clés du Portail Client Canopy

Partage sécurisé de documents

L'application permet aux utilisateurs de téléverser et de partager en toute sécurité des documents financiers et fiscaux avec leur professionnel de la comptabilité, éliminant ainsi le besoin d'échanges physiques de papier.

Communication directe avec l'expert-comptable

Cet outil offre un canal direct pour poser des questions, demander des éclaircissements et suivre les requêtes avec leur professionnel de la comptabilité, facilitant une collaboration fluide.

Gestion des tâches et visibilité du flux de travail

L'application propose des listes de tâches intuitives et un affichage clair des actions à venir, aidant les clients à rester organisés et à ne manquer aucune échéance importante.

Accès mobile pratique

Il permet aux utilisateurs d'accéder au portail client via leur appareil mobile préféré, offrant une flexibilité pour gérer leurs affaires financières en déplacement.

FAQ

Questions Fréquentes

Tout ce que vous devez savoir sur Canopy Client Portal

What is the Canopy Client Portal app?

The Canopy Client Portal app simplifies secure file sharing and communication between clients and their tax or accounting professionals. Clients can manage tasks, upload documents, ask questions, and make payments through the app.

Can I use the Canopy Client Portal app if my accountant does not use Canopy?

No, you cannot access the Canopy Client Portal app if your tax or accounting professional does not use Canopy. You must be invited by your professional to use its features.

How do clients manage tasks in the Canopy Client Portal app?

Clients manage tasks through an intuitive To-Do List in the Canopy Client Portal app. It prominently displays upcoming tasks, follow-ups, and requests from their accountant for efficient completion.

How can I upload files to my accountant using the Canopy Client Portal app?

Clients can securely upload files from their device to their accountant using the Canopy Client Portal app. The app supports various document types and allows direct scanning from the camera.

Can I ask questions to my accountant through the Canopy Client Portal app?

Yes, the Canopy Client Portal app enables clients to send questions directly to their accountant. Clients can follow up, seek clarity, and communicate efficiently within the app's interface.

Does the Canopy Client Portal app allow me to make payments?

Yes, the Canopy Client Portal app allows clients to make payments. The app displays outstanding balances and provides a secure interface to pay invoices directly to their accountant.

Can I sign documents within the Canopy Client Portal app?

Yes, the Canopy Client Portal app allows clients to sign documents electronically. The app provides a dedicated interface for applying signatures to agreements and other forms requiring authorization.

What kind of documents can I upload using Canopy Client Portal?

You can upload various document types like receipts, bank statements, W2s, and 1098s using the Canopy Client Portal app. It also allows custom file naming and categorization.

Les captures d'écran et la description suivantes proviennent directement de la fiche officielle de l'application sur le store et sont la propriété du développeur.

App Store

Captures

Description

Canopy has simplified how you share files and exchange information with your accountant. This app is designed for you, the client. You have likely been invited to the Canopy Client Portal by your tax professional, including access to the Client Portal via your preferred mobile device. Check off your To-Do List Intuitive workflows and a prominent display will keep your upcoming tasks and follow-ups crystal clear. Upload Files from your Device End the continuous shuffling of papers back and forth between your tax professional’s office and your home. Use the Client Portal to securely send all necessary files. Ask Questions Anytime The Client Portal enables you to send questions directly to your accountant. Follow up, ask for clarity, and more. NOTE: If your tax or accounting professional does not use Canopy, you will not have access to Canopy Client Portal.