Canopy Client Portal
Fini le désordre papier, simplifiez votre vie. Téléchargez en toute sécurité des fichiers, suivez vos tâches et communiquez directement avec votre professionnel fiscal depuis votre appareil mobile.
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FinanceTéléchargements
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1Découvrez l'interface utilisée par 144K+ utilisateurs.
Les outils qui font la différence, choisis par 144K+ utilisateurs.
Éliminez les incertitudes grâce à une liste de tâches personnalisée qui indique précisément quels documents et quelles tâches votre expert-comptable attend de vous.
Téléchargez instantanément vos documents financiers sensibles en utilisant votre appareil photo ou vos fichiers, protégés par une sécurité de niveau entreprise qui surpasse les e-mails standards.
Évitez les échanges téléphoniques interminables et posez vos questions à votre professionnel fiscal à tout moment, garantissant ainsi que vous restez synchronisés sans avoir à planifier une autre réunion.
Tout ce que vous devez savoir sur Canopy Client Portal.
Description
Dernière version
1.32.0
Taille
97.5 MB
Date de sortie
10 déc. 2019
Téléchargez le Portail Client Canopy pour téléverser des documents en toute sécurité, suivre votre liste de tâches et communiquer directement avec votre expert-comptable depuis votre appareil mobile.
Tout ce que vous devez savoir sur Canopy Client Portal
L'application Canopy Client Portal simplifie le partage sécurisé de fichiers et la communication entre les clients et leurs professionnels de la fiscalité ou de la comptabilité. Les clients peuvent gérer leurs tâches, télécharger des documents, poser des questions et effectuer des paiements via l'application.
Non, vous ne pouvez pas accéder à l'application Canopy Client Portal si votre professionnel de la fiscalité ou de la comptabilité n'utilise pas Canopy. Vous devez être invité par votre professionnel pour utiliser ses fonctionnalités.
Les clients gèrent leurs tâches via une liste de tâches intuitive dans l'application Canopy Client Portal. Elle affiche en évidence les tâches à venir, les suivis et les demandes de leur comptable pour une réalisation efficace.
Les clients peuvent télécharger en toute sécurité des fichiers depuis leur appareil vers leur comptable en utilisant l'application Canopy Client Portal. L'application prend en charge divers types de documents et permet la numérisation directe depuis l'appareil photo.
Oui, l'application Canopy Client Portal permet aux clients d'envoyer des questions directement à leur comptable. Les clients peuvent effectuer des suivis, demander des éclaircissements et communiquer efficacement dans l'interface de l'application.
Oui, l'application Canopy Client Portal permet aux clients d'effectuer des paiements. L'application affiche les soldes impayés et fournit une interface sécurisée pour payer les factures directement à leur comptable.
Oui, l'application Canopy Client Portal permet aux clients de signer électroniquement des documents. L'application fournit une interface dédiée pour apposer des signatures sur les accords et autres formulaires nécessitant une autorisation.
Vous pouvez télécharger divers types de documents tels que des reçus, des relevés bancaires, des W2 et des 1098 en utilisant l'application Canopy Client Portal. Elle permet également la dénomination personnalisée des fichiers et la catégorisation.
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