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Prudent Partner Desk

Name: Prudent Partner Desk
Availability: InStock
Rating: 4.47 (1 reviews)

Rationalisez votre flux de travail avec un accès instantané aux rapports d'évaluation des clients, aux graphiques interactifs de l'AUM et à de puissants calculateurs financiers, le tout depuis votre centre de commande mobile.

Chiffres Clés

Téléchargements

Note

4.5/5

Nombre d'avis

Éditeur

Prudent Corporate Advisory Service Limited

Catégorie

Business

Langues

Dernière version

10.10.38

Taille

80.9 MB

Date de sortie

27 mars 2015

Fonctionnalités

Votre centre de commande mobile pour la gestion de patrimoine

Équipez-vous des données en temps réel et des outils professionnels nécessaires pour gérer les portefeuilles clients et développer votre activité de conseil où que vous soyez.

Analyses AUM en temps réel

Surveillez la santé de votre activité avec des rapports AUM par nature et sous-nature, présentant des graphiques interactifs pour un pivot stratégique basé sur les données.

Évaluations clients à la demande

Établissez une crédibilité instantanée lors des réunions en consultant des résumés d'investissement détaillés et des rapports d'évaluation directement depuis votre appareil mobile.

Les captures d'écran et la description suivantes proviennent directement de la fiche officielle de l'application sur le store et sont la propriété du développeur.

App Store

Captures

Prudent Partner Desk - Écran de connexion pour l'application mobile Prudent Partner Desk pour intermédiaires financiers — Écran de connexion pour l'application mobile Prudent Partner Desk pour intermédiaires financiers

Prudent Partner Desk - Écran d'accueil de l'application mobile Prudent Partner Desk affichant des outils de performance de fonds communs de placement et des options de calculatrice financière — Écran d'accueil de l'application mobile Prudent Partner Desk affichant des outils de performance de fonds communs de placement et des options de calculatrice financière

Prudent Partner Desk - Tableau de bord de l'application Prudent Partner Desk montrant l'AUM total et les raccourcis de rapports financiers pour les conseillers — Tableau de bord de l'application Prudent Partner Desk montrant l'AUM total et les raccourcis de rapports financiers pour les conseillers

Prudent Partner Desk - Écran de l'application pour conseillers financiers montrant un rapport d'évaluation détaillé du portefeuille client — Écran de l'application pour conseillers financiers montrant un rapport d'évaluation détaillé du portefeuille client

Prudent Partner Desk - Écran de smartphone montrant le menu de navigation latéral de l'application Prudent Partner Desk avec divers outils de reporting et de gestion financière — Écran de smartphone montrant le menu de navigation latéral de l'application Prudent Partner Desk avec divers outils de reporting et de gestion financière

Prudent Partner Desk - Interface de l'application Prudent Partner Desk montrant une liste de rapports financiers catégorisés et d'outils administratifs pour les courtiers — Interface de l'application Prudent Partner Desk montrant une liste de rapports financiers catégorisés et d'outils administratifs pour les courtiers

Prudent Partner Desk - Écran de l'application mobile Prudent Partner Desk montrant la catégorisation des clients et un aperçu du résumé des investissements. — Écran de l'application mobile Prudent Partner Desk montrant la catégorisation des clients et un aperçu du résumé des investissements.

Description

Prudent Corporate Advisory Services Ltd a lancé une application pour ses partenaires distributeurs. Cette application les aidera à suivre la valorisation des investissements de leurs clients et leur fournira leurs indicateurs de gestion d'entreprise (MIS). Détails du rapport : (1) Rapport AUM : Cette section fournit l'AUM (Actifs sous gestion) de vos clients par nature et sous-nature avec un graphique interactif. (2) Rapport de valorisation : Cette section fournit un résumé des investissements de vos clients selon divers modes. (3) Rapport d'activité : Ce rapport fournit un résumé de l'activité des trois derniers mois avec tous les produits. (4) Calculatrices : Cette section fournit différents types de calculatrices financières. (5) Soumettre une requête : Cette section vous permet de soumettre et de suivre une requête pour un relevé de compte. Remarque : Pour accéder à cette application, vous devez utiliser votre code courtier enregistré, votre identifiant de connexion et votre mot de passe du Partner Desk.