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Schwab Advisor Center® Mobile

Name: Schwab Advisor Center® Mobile
Availability: InStock
Rating: 2.49 (100 reviews)

Restez connecté aux portefeuilles de vos clients avec un accès en temps réel aux soldes, aux mises à jour de statut et aux dépôts mobiles sécurisés, conçu pour le conseiller qui ne s'arrête jamais.

Chiffres Clés

Téléchargements

24K+

Note

2.5/5

Nombre d'avis

100

Éditeur

The Charles Schwab Corporation

Catégorie

Finance

Langues

Dernière version

6.2.0

Taille

55.8 MB

Date de sortie

28 juin 2012

Fonctionnalités

Gestion professionnelle du cabinet, partout

Gérez en toute sécurité les portefeuilles clients et rationalisez les tâches administratives directement depuis votre appareil mobile, en vous assurant d'être toujours préparé pour chaque interaction client.

Informations sur le portefeuille en temps réel

Accédez aux soldes, positions et historique en direct pour fournir des réponses immédiates et éclairées à vos clients où que vous soyez.

Dépôts mobiles instantanés

Éliminez les frictions administratives en déposant les chèques clients sur des comptes de courtage ou IRA avec une simple photo.

Les captures d'écran et la description suivantes proviennent directement de la fiche officielle de l'application sur le store et sont la propriété du développeur.

App Store

Captures

Schwab Advisor Center® Mobile - Écran de l'application Schwab Advisor Center Mobile affichant un résumé des gains et pertes du compte d'un client avec une liste de positions en actions. — Écran de l'application Schwab Advisor Center Mobile affichant un résumé des gains et pertes du compte d'un client avec une liste de positions en actions.

Schwab Advisor Center® Mobile - Écran de statut de l'application Schwab Advisor Center Mobile montrant une liste de demandes de transfert d'argent annulées. — Écran de statut de l'application Schwab Advisor Center Mobile montrant une liste de demandes de transfert d'argent annulées.

Schwab Advisor Center® Mobile - Vue de l'historique des transactions dans l'application Schwab Advisor Center Mobile montrant les détails du compte client et l'activité financière récente. — Vue de l'historique des transactions dans l'application Schwab Advisor Center Mobile montrant les détails du compte client et l'activité financière récente.

Schwab Advisor Center® Mobile - Interface de l'application Schwab Advisor Center Mobile montrant les soldes des comptes clients et les détails des investissements. — Interface de l'application Schwab Advisor Center Mobile montrant les soldes des comptes clients et les détails des investissements.

Schwab Advisor Center® Mobile - Écran de l'application Schwab Advisor Center Mobile montrant une liste des positions du compte client avec les noms des actions, les prix et les valeurs marchandes. — Écran de l'application Schwab Advisor Center Mobile montrant une liste des positions du compte client avec les noms des actions, les prix et les valeurs marchandes.

Schwab Advisor Center® Mobile - Interface mobile de l'application Schwab Advisor Center montrant l'écran de dépôt de chèque pour les conseillers financiers. — Interface mobile de l'application Schwab Advisor Center montrant l'écran de dépôt de chèque pour les conseillers financiers.

Schwab Advisor Center® Mobile - Écran de l'application Schwab Advisor Center Mobile affichant une liste de comptes clients récents avec une barre de recherche et un menu de navigation. — Écran de l'application Schwab Advisor Center Mobile affichant une liste de comptes clients récents avec une barre de recherche et un menu de navigation.

Description

The Schwab Advisor Center® Mobile Application makes it easy for independent registered investment advisors with a valid login to monitor and manage client accounts from their iPhone and iPad. * This application is for advisors whose firms' custody assets with Schwab and must be approved and activated by the advisor’s Firm Security Administrator (FSA) before use. MANAGE REMOTELY Manage client accounts wherever you are with convenient access to account balances, positions, history and status of submitted requests. FAST & EASY ACCESS Conduct quick and easy searches for client account data using account name or number, in an easy-to-navigate format designed specifically for your iPhone and iPad. SECURE INFORMATION Multiple security layers keep data safe. Passwords and client data are not stored on your mobile device. QUICK SUPPORT Contact your service team or Advisor Platform Support directly from your phone with one-touch access. DEPOSIT CHECKS IN A SNAP With Schwab Mobile Deposit™, you can deposit checks directly into your client’s Schwab Brokerage and IRA accounts by snapping a few photos. Schwab is committed to providing powerful and flexible technology to advisors and their clients. This application is part of an expanding ecosystem of robust, integrated platform and mobile solutions. System availability and response times are subject to market conditions and mobile connection limitations. Apple, the Apple logo, iPad, and iPhone are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. Schwab Advisor Center is a website of CS&Co for the exclusive use of its independent investment advisor clients. Schwab Advisor Services™ serves independent investment advisors and includes the custody, trading and support services of Schwab. Independent investment advisors are not owned, affiliated with or supervised by Schwab. Charles Schwab & Co., Inc., 211 Main Street, San Francisco, CA 94105 Copyright © 2025 Charles Schwab & Co., Inc. All rights reserved. Member SIPC. CS14169-00 (1023-3NX9)