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Wealthy Partner - MFDs & IFAs

Name: Wealthy Partner - MFDs & IFAs
Availability: InStock
Rating: 4.44 (1 reviews)

Gérez de manière transparente les fonds communs de placement indiens, les assurances et les pré-introductions en bourse pour vos clients NRI. Intégrez-vous en quelques minutes, automatisez votre portefeuille de SIP et développez votre activité de distribution depuis n'importe où dans le monde grâce à notre tableau de bord numérique tout-en-un.

Chiffres Clés

Téléchargements

Note

4.4/5

Nombre d'avis

Éditeur

Buildwealth Technologies Private Limited

Catégorie

Finance

Langues

Dernière version

4.7.5

Taille

72.0 MB

Date de sortie

13 oct. 2022

Fonctionnalités

Développez votre pratique de conseil mondial

La plateforme IA tout-en-un conçue pour les conseillers financiers modernes afin de gérer, automatiser et développer leur activité d'investissement indienne depuis n'importe où dans le monde.

Intégration transfrontalière instantanée

Éliminez les barrières géographiques avec un KYC numérique en 2 minutes. Intégrez des clients NRI basés aux États-Unis et lancez leur parcours d'investissement indien sans effort.

Accès à des actifs à haut rendement

Offrez à vos clients un accès exclusif aux fonds communs de placement indiens, aux actions avant leur introduction en bourse et aux AIF d'institutions de premier plan comme HDFC, SBI et ICICI.

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App Store

Captures

Wealthy Partner - MFDs & IFAs - Interface de l'application Wealthy Partner montrant un tableau de bord pour les distributeurs de fonds communs de placement et les conseillers financiers avec divers outils d'investissement. — Interface de l'application Wealthy Partner montrant un tableau de bord pour les distributeurs de fonds communs de placement et les conseillers financiers avec divers outils d'investissement.

Wealthy Partner - MFDs & IFAs - Interface de l'application Wealthy Partner montrant une large gamme de produits financiers, y compris les fonds communs de placement, l'assurance et les pré-introductions en bourse. — Interface de l'application Wealthy Partner montrant une large gamme de produits financiers, y compris les fonds communs de placement, l'assurance et les pré-introductions en bourse.

Wealthy Partner - MFDs & IFAs - Interface de l'application Wealthy Partner montrant une proposition client pour un investissement en fonds communs de placement avec des options de partage rapide via WhatsApp et appel. — Interface de l'application Wealthy Partner montrant une proposition client pour un investissement en fonds communs de placement avec des options de partage rapide via WhatsApp et appel.

Wealthy Partner - MFDs & IFAs - Écran d'inscription pour l'application Wealthy Partner montrant les champs d'intégration client mobile pour les conseillers financiers. — Écran d'inscription pour l'application Wealthy Partner montrant les champs d'intégration client mobile pour les conseillers financiers.

Wealthy Partner - MFDs & IFAs - Interface de l'application Wealthy Partner montrant des paniers de fonds communs de placement organisés et des portefeuilles d'investissement. — Interface de l'application Wealthy Partner montrant des paniers de fonds communs de placement organisés et des portefeuilles d'investissement.

Wealthy Partner - MFDs & IFAs - Écran de l'application Wealthy Partner montrant les outils marketing pour l'acquisition de clients, y compris les cartes de visite numériques et les brochures personnalisées. — Écran de l'application Wealthy Partner montrant les outils marketing pour l'acquisition de clients, y compris les cartes de visite numériques et les brochures personnalisées.

Wealthy Partner - MFDs & IFAs - Interface de l'application Wealthy Partner montrant un profil de gestionnaire de relations dédié avec des options de contact par appel et WhatsApp. — Interface de l'application Wealthy Partner montrant un profil de gestionnaire de relations dédié avec des options de contact par appel et WhatsApp.

Wealthy Partner - MFDs & IFAs - Interface de l'application Wealthy Partner montrant une confirmation de paiement réussie pour les conseillers financiers — Interface de l'application Wealthy Partner montrant une confirmation de paiement réussie pour les conseillers financiers

Description

Transformez votre entreprise de distribution financière avec l'application IA n°1 en Inde ! Approuvée par plus de 6 000 professionnels de la finance, l'application Wealthy Partners est la solution ultime pour les distributeurs de fonds communs de placement, les agents d'assurance, les gestionnaires de patrimoine, les conseillers financiers, les agents LIC et autres distributeurs de produits financiers. Fonctionnalités clés : • Intégrez vos clients en seulement 2 minutes : complétez le KYC et commencez leur premier investissement sans effort. • Propositions personnalisées : créez des propositions sur mesure et partagez-les instantanément sur WhatsApp. • Rapports complets : générez des rapports sur les fonds communs de placement, ELSS et plus-values en quelques secondes. • Portefeuilles basés sur les objectifs : accédez aux meilleures recommandations de fonds communs de placement pour répondre aux besoins de vos clients. • Plateforme financière tout-en-un : proposez des fonds communs de placement, des actions, des comptes de courtage, des introductions en bourse (IPO), des actions pré-IPO, des assurances, des dépôts à terme (FD), des obligations, des obligations 54EC, des AIF et des PMS, le tout depuis une seule application. Fonctionnalités SIP exclusives pour automatiser votre entreprise : • Carnet SIP : suivez sans effort vos SIP actifs, en pause et passés en un seul endroit. • SIP Multi-Jours : planifiez des SIP à plusieurs dates dans un mois pour améliorer la gestion de vos flux de trésorerie. • STEP-UP SIP : augmentez automatiquement les montants des SIP au fil du temps pour aider vos clients à atteindre leurs objectifs évolutifs. Outils avancés pour améliorer l'efficacité : • Fonction Suivi : importez et surveillez facilement tous les investissements externes de vos clients. • Tableau de bord des revenus : obtenez des informations sur vos gains et les performances de votre entreprise. • Outils d'engagement client : partagez des affiches personnalisées et du matériel marketing pour attirer de nouveaux clients. • Rencontres mensuelles avec les partenaires : restez informé et développez votre réseau avec d'autres professionnels. • Ressources exclusives : accédez à des brochures de produits personnalisées, des cartes de visite numériques et des mises à jour quotidiennes du marché pour tenir vos clients informés. Certification NISM et support dédié : Nous vous aiderons à vous préparer et à réussir la certification NISM (National Institute of Securities Markets) en toute confiance. Nos gestionnaires de relations dédiés sont là pour soutenir votre croissance, que ce soit en matière de technologie, de marketing ou d'opérations. Votre succès est notre priorité. Ce qui rend Wealthy unique : • Paiements rapides : recevez vos commissions plus rapidement pour maintenir un flux de trésorerie sain. • Modèle de revenus plus élevé : profitez de paiements attractifs pour chaque transaction. Plus vous grandissez, plus vous gagnez. • Automatisation sans effort : éliminez le travail manuel, servez plus de clients et augmentez votre rentabilité globale. Produits financiers proposés par Wealthy : • Fonds communs de placement : ELSS d'épargne d'impôt, Smart Switch, SIP avancé, portefeuilles mondiaux. • Produits d'investissement : actions pré-IPO, dépôts à terme, obligations, dette structurée, AIF, capital-investissement. • Produits d'assurance : assurance santé, temporaire, automobile, plans ULIP à faible coût, plans de retraite et de pension. • Services de gestion de portefeuille (PMS) : ASK IEP, White Oak India Pioneers Equity, Ambit's Good & Clean PMS, Coffee Can Portfolio. Partenariats de confiance avec les principales institutions financières : Wealthy collabore avec les meilleurs fournisseurs : • Sociétés de gestion de fonds communs de placement (AMC) : HDFC MF, ICICI Prudential MF, SBI Mutual Fund, Aditya Birla Sun Life MF, Axis MF, Nippon India MF, et plus encore. • Prestataires d'assurance : HDFC Life, Tata AIA, Niva Bupa Health, CARE Health, Bajaj Allianz, Max Life, et autres. Qui peut en bénéficier ? Que vous soyez associé à LIC, GroMo, MintPro, TurtleMintPro, NJ Wealth, Prudent, Asset Plus ou d'autres plateformes, Wealthy offre une alternative supérieure pour développer votre entreprise avec des commissions plus élevées, de meilleurs outils et un support inégalé. Rejoignez l'application Wealthy Partners dès aujourd'hui et débloquez l'avenir de la distribution financière en Inde !