Canopy Client Portal: Ihre sichere Verbindung zu stressfreiem Steuer-Management

Die Canopy Client Portal App vereinfacht den sicheren Dateiaustausch und die Kommunikation zwischen Mandanten und ihren Steuer- oder Buchhaltern. Mandanten können Aufgaben verwalten, Dokumente hochladen, Fragen stellen und über die App Zahlungen leisten.

Nein, Sie können nicht auf die Canopy Client Portal App zugreifen, wenn Ihr Steuer- oder Buchhalter Canopy nicht verwendet. Sie müssen von Ihrem Fachmann eingeladen werden, um dessen Funktionen nutzen zu können.

Mandanten verwalten Aufgaben über eine intuitive To-Do-Liste in der Canopy Client Portal App. Sie zeigt übersichtlich anstehende Aufgaben, Nachfassaktionen und Anfragen ihres Buchhalters zur effizienten Erledigung an.

Mandanten können Dateien sicher von ihrem Gerät auf ihren Buchhalter hochladen, indem sie die Canopy Client Portal App verwenden. Die App unterstützt verschiedene Dokumententypen und ermöglicht das direkte Scannen über die Kamera.

Ja, die Canopy Client Portal App ermöglicht es Mandanten, Fragen direkt an ihren Buchhalter zu senden. Mandanten können nachhaken, Klärung suchen und über die Benutzeroberfläche der App effizient kommunizieren.

Ja, die Canopy Client Portal App ermöglicht Mandanten Zahlungen zu leisten. Die App zeigt ausstehende Salden an und bietet eine sichere Schnittstelle, um Rechnungen direkt an ihren Buchhalter zu bezahlen.

Ja, die Canopy Client Portal App ermöglicht Mandanten, Dokumente elektronisch zu unterzeichnen. Die App bietet eine spezielle Schnittstelle zum Anbringen von Unterschriften auf Vereinbarungen und anderen Formularen, die eine Genehmigung erfordern.

Sie können verschiedene Dokumententypen wie Belege, Kontoauszüge, W2s und 1098s über die Canopy Client Portal App hochladen. Sie ermöglicht auch die benutzerdefinierte Benennung und Kategorisierung von Dateien.