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Schwab Advisor Center® Mobile

Name: Schwab Advisor Center® Mobile
Availability: InStock
Rating: 2.49 (100 reviews)

Bleiben Sie mit Echtzeit-Zugriff auf Salden, Status-Updates und sichere mobile Einzahlungen mit den Portfolios Ihrer Kunden verbunden – konzipiert für Berater, die nie stillstehen.

Kennzahlen

Downloads

24K+

Bewertung

2.5/5

Bewertungen gesamt

100

Herausgeber

The Charles Schwab Corporation

Kategorie

Finance

Sprachen

Neueste Version

6.2.0

Größe

55.8 MB

Erstveröffentlichung

28. Juni 2012

Funktionen

Professionelles Practice Management, überall

Verwalten Sie Kundenportfolios sicher und optimieren Sie administrative Aufgaben direkt von Ihrem Mobilgerät aus, damit Sie für jede Kundeninteraktion immer bestens vorbereitet sind.

Echtzeit-Portfolio-Einblicke

Greifen Sie auf Live-Salden, Positionen und Historien zu, um sofort fundierte Antworten für Ihre Kunden zu geben, wo immer Sie sind.

Sofortige mobile Einzahlungen

Beseitigen Sie administrative Hürden, indem Sie Kundenschecks mit einer einfachen Fotoaufnahme in Brokerage- oder IRA-Konten einzahlen.

Die folgenden Screenshots und die Beschreibung stammen direkt aus dem offiziellen Store-Eintrag der App und sind Eigentum des Entwicklers.

App Store

Screenshots

Schwab Advisor Center® Mobile - Schwab Advisor Center Mobile App-Bildschirm, der die Gewinn- und Verlustübersicht eines Kundenkontos mit einer Liste von Aktienpositionen anzeigt. — Schwab Advisor Center Mobile App-Bildschirm, der die Gewinn- und Verlustübersicht eines Kundenkontos mit einer Liste von Aktienpositionen anzeigt.

Schwab Advisor Center® Mobile - Statusbildschirm der Schwab Advisor Center Mobile App, der eine Liste stornierter Geldüberweisungsanfragen zeigt. — Statusbildschirm der Schwab Advisor Center Mobile App, der eine Liste stornierter Geldüberweisungsanfragen zeigt.

Schwab Advisor Center® Mobile - Transaktionshistorie in der Schwab Advisor Center Mobile App, die Details zum Kundenkonto und aktuelle finanzielle Aktivitäten zeigt. — Transaktionshistorie in der Schwab Advisor Center Mobile App, die Details zum Kundenkonto und aktuelle finanzielle Aktivitäten zeigt.

Schwab Advisor Center® Mobile - Schwab Advisor Center Mobile App-Oberfläche, die Kundenkontensalden und Anlagedetails anzeigt — Schwab Advisor Center Mobile App-Oberfläche, die Kundenkontensalden und Anlagedetails anzeigt

Schwab Advisor Center® Mobile - Schwab Advisor Center Mobile App-Bildschirm, der eine Liste von Kundenkontopositionen mit Aktiennamen, Preisen und Marktwerten anzeigt. — Schwab Advisor Center Mobile App-Bildschirm, der eine Liste von Kundenkontopositionen mit Aktiennamen, Preisen und Marktwerten anzeigt.

Schwab Advisor Center® Mobile - Mobile Oberfläche der Schwab Advisor Center App, die den Scheckeinzahlungsbildschirm für Finanzberater zeigt. — Mobile Oberfläche der Schwab Advisor Center App, die den Scheckeinzahlungsbildschirm für Finanzberater zeigt.

Schwab Advisor Center® Mobile - Schwab Advisor Center Mobile App-Bildschirm, der eine Liste aktueller Kundenkonten mit einer Suchleiste und einem Navigationsmenü anzeigt. — Schwab Advisor Center Mobile App-Bildschirm, der eine Liste aktueller Kundenkonten mit einer Suchleiste und einem Navigationsmenü anzeigt.

Beschreibung

The Schwab Advisor Center® Mobile Application makes it easy for independent registered investment advisors with a valid login to monitor and manage client accounts from their iPhone and iPad. * This application is for advisors whose firms' custody assets with Schwab and must be approved and activated by the advisor’s Firm Security Administrator (FSA) before use. MANAGE REMOTELY Manage client accounts wherever you are with convenient access to account balances, positions, history and status of submitted requests. FAST & EASY ACCESS Conduct quick and easy searches for client account data using account name or number, in an easy-to-navigate format designed specifically for your iPhone and iPad. SECURE INFORMATION Multiple security layers keep data safe. Passwords and client data are not stored on your mobile device. QUICK SUPPORT Contact your service team or Advisor Platform Support directly from your phone with one-touch access. DEPOSIT CHECKS IN A SNAP With Schwab Mobile Deposit™, you can deposit checks directly into your client’s Schwab Brokerage and IRA accounts by snapping a few photos. Schwab is committed to providing powerful and flexible technology to advisors and their clients. This application is part of an expanding ecosystem of robust, integrated platform and mobile solutions. System availability and response times are subject to market conditions and mobile connection limitations. Apple, the Apple logo, iPad, and iPhone are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. Schwab Advisor Center is a website of CS&Co for the exclusive use of its independent investment advisor clients. Schwab Advisor Services™ serves independent investment advisors and includes the custody, trading and support services of Schwab. Independent investment advisors are not owned, affiliated with or supervised by Schwab. Charles Schwab & Co., Inc., 211 Main Street, San Francisco, CA 94105 Copyright © 2025 Charles Schwab & Co., Inc. All rights reserved. Member SIPC. CS14169-00 (1023-3NX9)