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投資儀表板

Name: 投資儀表板
Availability: InStock
Rating: 4 (1 reviews)

Optimieren Sie Kundenportfolios mit einem einheitlichen Dashboard für Aktien, Anleihen und Versicherungen. Verwandeln Sie komplexe Daten in beeindruckende visuelle Berichte und verschaffen Sie sich einen Wettbewerbsvorteil mit sicherer, Mobile-First-Asset-Verfolgung.

Kennzahlen

Downloads

200

Bewertung

4.0/5

Bewertungen gesamt

Herausgeber

CheHung Liu

Kategorie

Finance

Sprachen

Neueste Version

1.2.2

Größe

21.0 MB

Erstveröffentlichung

15. Nov. 2025

Funktionen

Stärken Sie Ihre Vermögensverwaltungspraxis

Das ultimative mobile Toolkit für Finanzberater und Versicherungsexperten zur Verwaltung diverser Portfolios mit institutioneller Präzision und Privatsphäre.

Einheitliche Multi-Asset-Verfolgung

Konsolidieren Sie Aktien, Anleihen und strukturierte Produkte in einem professionellen Dashboard mit Unterstützung für zwei Währungen und automatisierten ROI-Berechnungen.

Intelligente OCR-Policenaufnahme

Stoppen Sie die manuelle Dateneingabe. Nutzen Sie KI-gestütztes Scannen, um Versicherungspolicen sofort zu digitalisieren und wichtige Salden für Ihre Kunden zu extrahieren.

Die folgenden Screenshots und die Beschreibung stammen direkt aus dem offiziellen Store-Eintrag der App und sind Eigentum des Entwicklers.

App Store

Screenshots

投資儀表板 - Oberfläche der Investment Dashboard Mobile App, die die gesamten Vermögenswerte eines Kunden, die Gewinnzusammenfassung und den Anlageperformance-Chart anzeigt. — Oberfläche der Investment Dashboard Mobile App, die die gesamten Vermögenswerte eines Kunden, die Gewinnzusammenfassung und den Anlageperformance-Chart anzeigt.

投資儀表板 - Bildschirm der Mobile App, der ein Investment Dashboard mit Performance-Charts für US-Aktien-, Taiwan-Aktien- und Anleihenportfolios zeigt — Bildschirm der Mobile App, der ein Investment Dashboard mit Performance-Charts für US-Aktien-, Taiwan-Aktien- und Anleihenportfolios zeigt

投資儀表板 - Portfoliomanagement-Bildschirm, der eine detaillierte Tabelle aktiver und abgeschlossener strukturierter Anlageprodukte mit Aktienkursaktualisierungen zeigt. — Portfoliomanagement-Bildschirm, der eine detaillierte Tabelle aktiver und abgeschlossener strukturierter Anlageprodukte mit Aktienkursaktualisierungen zeigt.

Beschreibung

客戶資產管理＠分客戶追蹤所有投資組合＠月度資產明細記錄（美股、台股、債券、定存等）＠自動計算總資產、總損益、報酬率＠美金/台幣雙幣別切換顯示＠互動式走勢圖，一目瞭然掌握資產變化結構型商品追蹤＠分年度管理進行中和已出場商品＠清晰記錄本金、到期金額、損益＠自動計算年化報酬率＠完整的商品歷史紀錄公司債管理＠詳細記錄申購價格、到期日、配息資訊＠追蹤每筆債券的投資績效＠配息提醒功能（即將推出）保險保單管理＠完整記錄保單資訊、保額、受益人＠智慧 OCR 掃描：拍照即可辨識保單試算表＠支援多張保單照片批次處理＠繳費提醒功能，不錯過重要日期專業視覺化報表＠總資產走勢圖（支援時間區間篩選：7天/1個月/3個月/1年/全部）＠美股、台股、債券、定存分類卡片＠點擊/拖動查看詳細數據點＠損益表自動生成，分年度統計 iCloud 同步＠所有資料自動同步到您的 iCloud ＠在 iPhone 和 iPad 之間無縫切換＠資料安全可靠，完全屬於您適合誰使用？＠理財規劃顧問（CFP）＠保險業務員＠銀行理專＠投資顧問＠財富管理從業人員＠所有需要管理客戶投資組合的金融專業人士為什麼選擇 InvestmentDashboard？由從業人員開發，真正了解您的需求＠簡潔直覺的操作介面，快速上手＠完整的客戶資料管理，一個 App 搞定＠專業的視覺化圖表，客戶一看就懂＠所有資料儲存在您的 iCloud，隱私安全＠持續更新優化，不斷加入新功能訂閱資訊本App採用訂閱制，提供完整功能使用＠訂閱方案：月費 NT$100/月＠免費試用：首月免費試用 30 天＠自動續訂：試用期結束後自動續訂＠取消訂閱：可隨時在 iOS 設定中取消訂閱後即可無限制使用所有功能，包括：＠無限制新增客戶和資產記錄＠保單管理功能＠保險試算表辨識＠資料提醒功能 --- 法律資訊使用條款 (EULA)：https://owen1221111.github.io/investmentdashboard-legal/terms-zh.html 隱私權政策：https://owen1221111.github.io/investmentdashboard-legal/privacy-zh.html 付款將從您的 Apple ID 帳戶收取。訂閱會自動續訂，除非在當前期間結束前至少 24小時關閉自動續訂。