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投資儀表板

Name: 投資儀表板
Availability: InStock
Rating: 4 (1 reviews)

株式、債券、保険を統合したダッシュボードで顧客ポートフォリオを合理化します。複雑なデータを魅力的なビジュアルレポートに変換し、安全でモバイルファーストの資産追跡で競争優位性を獲得します。

主要数値

ダウンロード

200

ユーザー評価

4.0/5

評価数

開発元

CheHung Liu

カテゴリ

Finance

対応言語

富裕層管理業務を強化する

金融アドバイザーおよび保険専門家向けの究極のモバイルツールキット。機関レベルの精度とプライバシーで多様なポートフォリオを管理します。

統合型マルチアセット追跡

株式、債券、仕組商品（ストラクチャードプロダクト）を、デュアル通貨サポートと自動ROI計算を備えた1つのプロフェッショナルダッシュボードに統合します。

スマートOCR証券取り込み

手入力はもう不要です。AI搭載スキャンを使用して、保険証券を即座にデジタル化し、顧客の主要な試算表を抽出します。

以下のスクリーンショットと説明は、アプリの公式ストアリスティングから直接取得されたものであり、アプリ開発者の所有物です。

アプリストア

スクリーンショット

投資儀表板 - 投資ダッシュボードのモバイルアプリインターフェース。顧客の総資産、利益概要、投資パフォーマンスチャートを表示しています。 — 投資ダッシュボードのモバイルアプリインターフェース。顧客の総資産、利益概要、投資パフォーマンスチャートを表示しています。

投資儀表板 - 米国株式、台湾株式、債券ポートフォリオのパフォーマンスチャートを示す投資ダッシュボードのモバイルアプリ画面。 — 米国株式、台湾株式、債券ポートフォリオのパフォーマンスチャートを示す投資ダッシュボードのモバイルアプリ画面。

投資儀表板 - 株価の更新を含む、アクティブおよび終了した仕組投資商品の詳細なテーブルを示すポートフォリオ管理画面。 — 株価の更新を含む、アクティブおよび終了した仕組投資商品の詳細なテーブルを示すポートフォリオ管理画面。

説明

客戶資產管理＠分客戶追蹤所有投資組合＠月度資產明細記錄（美股、台股、債券、定存等）＠自動計算總資產、總損益、報酬率＠美金/台幣雙幣別切換顯示＠互動式走勢圖，一目瞭然掌握資產變化結構型商品追蹤＠分年度管理進行中和已出場商品＠清晰記錄本金、到期金額、損益＠自動計算年化報酬率＠完整的商品歷史紀錄公司債管理＠詳細記錄申購價格、到期日、配息資訊＠追蹤每筆債券的投資績效＠配息提醒功能（即將推出）保險保單管理＠完整記錄保單資訊、保額、受益人＠智慧 OCR 掃描：拍照即可辨識保單試算表＠支援多張保單照片批次處理＠繳費提醒功能，不錯過重要日期專業視覺化報表＠總資產走勢圖（支援時間區間篩選：7天/1個月/3個月/1年/全部）＠美股、台股、債券、定存分類卡片＠點擊/拖動查看詳細數據點＠損益表自動生成，分年度統計 iCloud 同步＠所有資料自動同步到您的 iCloud ＠在 iPhone 和 iPad 之間無縫切換＠資料安全可靠，完全屬於您適合誰使用？＠理財規劃顧問（CFP）＠保險業務員＠銀行理專＠投資顧問＠財富管理從業人員＠所有需要管理客戶投資組合的金融專業人士為什麼選擇 InvestmentDashboard？由從業人員開發，真正了解您的需求＠簡潔直覺的操作介面，快速上手＠完整的客戶資料管理，一個 App 搞定＠專業的視覺化圖表，客戶一看就懂＠所有資料儲存在您的 iCloud，隱私安全＠持續更新優化，不斷加入新功能訂閱資訊本App採用訂閱制，提供完整功能使用＠訂閱方案：月費 NT$100/月＠免費試用：首月免費試用 30 天＠自動續訂：試用期結束後自動續訂＠取消訂閱：可隨時在 iOS 設定中取消訂閱後即可無限制使用所有功能，包括：＠無限制新增客戶和資產記錄＠保單管理功能＠保險試算表辨識＠資料提醒功能 --- 法律資訊使用條款 (EULA)：https://owen1221111.github.io/investmentdashboard-legal/terms-zh.html 隱私權政策：https://owen1221111.github.io/investmentdashboard-legal/privacy-zh.html 付款將從您的 Apple ID 帳戶收取。訂閱會自動續訂，除非在當前期間結束前至少 24小時關閉自動續訂。