Wealthy Partner - MFDs & IFAs
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Wealthy Partner - MFDs & IFAs

インドの投資信託、保険、IPO前の株式を、NRIクライアント向けにシームレスに管理します。数分で登録完了、SIPブックの自動化、そしてどこからでも、オールインワンのデジタルダッシュボードで販売ビジネスを拡大しましょう。

主要数値

ダウンロード

0

ユーザー評価

4.4/5

評価数

0

開発元

Buildwealth Technologies Private Limited

カテゴリ

Finance

対応言語

1

最新バージョン

4.7.5

サイズ

72.0 MB

リリース日

2022年10月13日
機能

グローバルアドバイザリー業務を拡大する

世界中のどこからでも、現代のファイナンシャルアドバイザーがインドの投資ビジネスを管理、自動化、成長させるために設計されたオールインワンAIプラットフォーム。

即時のクロスボーダーオンボーディング

2分で完了するデジタルKYCで、地理的な障壁を排除します。米国在住のNRIクライアントをオンボードし、インドでの投資ジャーニーを簡単に開始できます。

高利回り資産へのアクセス

HDFC、SBI、ICICIなどのトップティア機関からの、インドの投資信託、IPO前の株式、AIFへの限定アクセスをクライアントに提供します。

以下のスクリーンショットと説明は、アプリの公式ストアリスティングから直接取得されたものであり、アプリ開発者の所有物です。

アプリストア

スクリーンショット

Wealthy Partner - MFDs & IFAs - Wealthy Partnerアプリのインターフェース。投資信託販売業者とファイナンシャルアドバイザー向けのダッシュボードと様々な投資ツールが表示されている。

Wealthy Partnerアプリのインターフェース。投資信託販売業者とファイナンシャルアドバイザー向けのダッシュボードと様々な投資ツールが表示されている。

Wealthy Partner - MFDs & IFAs - Wealthy Partnerアプリのインターフェース。投資信託、保険、IPO前の金融商品など、幅広い金融商品が表示されている。

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Wealthy Partner - MFDs & IFAs - Wealthy Partnerアプリのインターフェース。投資信託投資のクライアント提案と、WhatsAppや通話による迅速な共有オプションが表示されている。

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Wealthy Partner - MFDs & IFAs - Wealthy Partnerアプリのサインアップ画面。ファイナンシャルアドバイザー向けのモバイルクライアントオンボーディングフィールドが表示されている。

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Wealthy Partner - MFDs & IFAs - Wealthy Partnerアプリのインターフェース。厳選された投資信託バスケットと投資ポートフォリオが表示されている。

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Wealthy Partner - MFDs & IFAs - Wealthy Partnerアプリの画面。デジタル名刺やパーソナライズされたパンフレットを含む、クライアント獲得のためのマーケティングツールが表示されている。

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Wealthy Partner - MFDs & IFAs - Wealthy Partnerアプリのインターフェース。通話およびWhatsAppの連絡先オプション付きの専任リレーションシップマネージャーのプロフィールが表示されている。

Wealthy Partnerアプリのインターフェース。通話およびWhatsAppの連絡先オプション付きの専任リレーションシップマネージャーのプロフィールが表示されている。

Wealthy Partner - MFDs & IFAs - Wealthy Partnerアプリのインターフェース。ファイナンシャルアドバイザー向けの支払い完了通知が表示されている。

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説明

インドNo.1のAI搭載アプリで、あなたの金融商品販売ビジネスを変革しましょう!6000人以上の金融プロフェッショナルから信頼されるWealthy Partners Appは、投資信託販売業者、保険代理店、ウェルスマネージャー、ファイナンシャルアドバイザー、LICエージェント、その他の金融商品販売業者のための究極のソリューションです。 主な機能: • わずか2分で顧客オンボーディング:KYCを完了し、最初の投資を簡単に開始できます。 • パーソナライズされた提案:カスタム提案を作成し、WhatsAppで即座に共有できます。 • 包括的なレポート:投資信託、ELSS、キャピタルゲインレポートを数秒で生成します。 • 目標ベースのポートフォリオ:顧客のニーズを満たすためのトップ投資信託の推奨事項にアクセスできます。 • ワンストップ金融プラットフォーム:投資信託、株式、Demat、IPO、IPO前株式、保険、定期預金、債券、54EC債券、AIF、PMSをすべて1つのアプリで提供します。 ビジネスを自動化するための限定SIP機能: • SIPブック:アクティブ、一時停止中、過去のSIPをすべて1か所で簡単に追跡できます。 • マルチデーSIP:月内の複数の日付にSIPをスケジュールし、キャッシュフロー管理を改善できます。 • ステップアップSIP:時間の経過とともにSIP金額を自動的に増やし、顧客が進化する目標を達成するのに役立ちます。 効率を向上させる高度なツール: • トラッカー機能:顧客のすべての外部投資をシームレスにインポートおよび監視できます。 • 収益ダッシュボード:収益とビジネスパフォーマンスに関する洞察を得ることができます。 • 顧客エンゲージメントツール:パーソナライズされたポスターやマーケティング資料を共有して、新規顧客を引き付けます。 • 月例パートナーミーティング:最新情報を入手し、他のプロフェッショナルとネットワークを築きましょう。 • 限定リソース:パーソナライズされた商品パンフレット、デジタル名刺、毎日の市場アップデートにアクセスして、顧客に情報を提供し続けます。 NISM認定と専任サポート: 私たちは、証券市場国立研究所(NISM)認定の準備を支援し、自信を持って合格できるようにします。 当社の専任リレーションシップマネージャーが、テクノロジー、マーケティング、オペレーションのいずれであっても、お客様の成長をサポートします。お客様の成功が私たちの最優先事項です。 Wealthyがユニークな理由: • タイムリーな支払い:コミッションをより早く受け取り、健全なキャッシュフローを維持できます。 • 高収益モデル:すべての取引に対して魅力的な支払いをお楽しみください。成長するほど、より多く稼げます。 • 簡単な自動化:手作業を排除し、より多くの顧客にサービスを提供し、全体的な収益性を向上させます。 Wealthyが提供する金融商品: • 投資信託:税金節約ELSS、スマートスイッチ、アドバンスSIP、グローバルポートフォリオ。 • 投資商品:IPO前株式、定期預金、債券、ストラクチャードデット、AIF、プライベートエクイティ。 • 保険商品:健康保険、定期保険、自動車保険、低コストULIPプラン、退職金・年金プラン。 • ポートフォリオ管理サービス(PMS):ASK IEP、White Oak India Pioneers Equity、Ambit’s Good & Clean PMS、Coffee Can Portfolio。 主要金融機関との信頼できるパートナーシップ: Wealthyは、トッププロバイダーと提携しています: • 投資信託AMC:HDFC MF、ICICI Prudential MF、SBI Mutual Fund、Aditya Birla Sun Life MF、Axis MF、Nippon India MFなど。 • 保険プロバイダー:HDFC Life、Tata AIA、Niva Bupa Health、CARE Health、Bajaj Allianz、Max Lifeなど。 誰が恩恵を受けられますか? LIC、GroMo、MintPro、TurtleMintPro、NJ Wealth、Prudent、Asset Plus、またはその他のプラットフォームに関連しているかどうかにかかわらず、Wealthyは、より高いコミッション、より優れたツール、比類なきサポートでビジネスを成長させるための優れた代替手段を提供します。 今すぐWealthy Partners Appに参加して、インドの金融商品販売の未来を解き放ちましょう!

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