이 페이지는 앱이나 개발자의 공식 페이지가 아니며, 정보 제공 및 논평을 목적으로 작성된 독립 편집 간행물입니다. 명시적으로 달리 언급되지 않는 한, 해당 앱이나 개발자는 MWM, Apple, Google Play, 앱 퍼블리셔 또는 앱 개발자와 제휴, 보증, 후원, 승인 또는 공식적으로 연결되어 있지 않으며, 이 페이지의 어떤 내용도 해당 앱이 MWM의 서비스를 사용하여 개발되었음을 의미하지 않습니다. 모든 상표, 로고, 스크린샷 및 기타 콘텐츠는 해당 소유자의 자산입니다.

投資儀表板

Name: 投資儀表板
Availability: InStock
Rating: 4 (1 reviews)

주식, 채권, 보험을 통합하는 대시보드로 고객 포트폴리오를 간소화하세요. 복잡한 데이터를 멋진 시각 보고서로 변환하고 안전한 모바일 우선 자산 추적으로 경쟁 우위를 확보하세요.

주요 수치

다운로드

200

사용자 평점

4.0/5

총 평가 수

개발사

CheHung Liu

카테고리

Finance

지원 언어

최신 버전

1.2.2

크기

21.0 MB

출시일

2025년 11월 15일

기능

자산 관리 업무에 힘을 실어주세요

기관 등급의 정밀도와 개인 정보 보호 기능을 갖춘 다양한 포트폴리오를 관리하는 금융 자문가 및 보험 전문가를 위한 최고의 모바일 툴킷입니다.

통합 다중 자산 추적

이중 통화 지원 및 자동 ROI 계산 기능이 있는 전문 대시보드에 주식, 채권 및 구조화 상품을 통합합니다.

스마트 OCR 보험 증권 수집

수동 데이터 입력을 중단하세요. AI 기반 스캔을 사용하여 보험 증권을 즉시 디지털화하고 고객의 주요 시산표를 추출합니다.

다음 스크린샷과 설명은 앱의 공식 스토어 목록에서 직접 가져온 것이며 앱 개발자의 자산입니다.

앱 스토어

스크린샷

投資儀表板 - 고객의 총 자산, 이익 요약 및 투자 성과 차트를 보여주는 투자 대시보드 모바일 앱 인터페이스. — 고객의 총 자산, 이익 요약 및 투자 성과 차트를 보여주는 투자 대시보드 모바일 앱 인터페이스.

投資儀表板 - 미국 주식, 대만 주식 및 채권 포트폴리오 성과 차트가 포함된 투자 대시보드를 보여주는 모바일 앱 화면 — 미국 주식, 대만 주식 및 채권 포트폴리오 성과 차트가 포함된 투자 대시보드를 보여주는 모바일 앱 화면

投資儀表板 - 주가 업데이트가 포함된 활성 및 종료된 구조화 투자 상품의 상세 표를 보여주는 포트폴리오 관리 화면 — 주가 업데이트가 포함된 활성 및 종료된 구조화 투자 상품의 상세 표를 보여주는 포트폴리오 관리 화면

설명

客戶資產管理＠分客戶追蹤所有投資組合＠月度資產明細記錄（美股、台股、債券、定存等）＠自動計算總資產、總損益、報酬率＠美金/台幣雙幣別切換顯示＠互動式走勢圖，一目瞭然掌握資產變化結構型商品追蹤＠分年度管理進行中和已出場商品＠清晰記錄本金、到期金額、損益＠自動計算年化報酬率＠完整的商品歷史紀錄公司債管理＠詳細記錄申購價格、到期日、配息資訊＠追蹤每筆債券的投資績效＠配息提醒功能（即將推出）保險保單管理＠完整記錄保單資訊、保額、受益人＠智慧 OCR 掃描：拍照即可辨識保單試算表＠支援多張保單照片批次處理＠繳費提醒功能，不錯過重要日期專業視覺化報表＠總資產走勢圖（支援時間區間篩選：7天/1個月/3個月/1年/全部）＠美股、台股、債券、定存分類卡片＠點擊/拖動查看詳細數據點＠損益表自動生成，分年度統計 iCloud 同步＠所有資料自動同步到您的 iCloud ＠在 iPhone 和 iPad 之間無縫切換＠資料安全可靠，完全屬於您適合誰使用？＠理財規劃顧問（CFP）＠保險業務員＠銀行理專＠投資顧問＠財富管理從業人員＠所有需要管理客戶投資組合的金融專業人士為什麼選擇 InvestmentDashboard？由從業人員開發，真正了解您的需求＠簡潔直覺的操作介面，快速上手＠完整的客戶資料管理，一個 App 搞定＠專業的視覺化圖表，客戶一看就懂＠所有資料儲存在您的 iCloud，隱私安全＠持續更新優化，不斷加入新功能訂閱資訊本App採用訂閱制，提供完整功能使用＠訂閱方案：月費 NT$100/月＠免費試用：首月免費試用 30 天＠自動續訂：試用期結束後自動續訂＠取消訂閱：可隨時在 iOS 設定中取消訂閱後即可無限制使用所有功能，包括：＠無限制新增客戶和資產記錄＠保單管理功能＠保險試算表辨識＠資料提醒功能 --- 法律資訊使用條款 (EULA)：https://owen1221111.github.io/investmentdashboard-legal/terms-zh.html 隱私權政策：https://owen1221111.github.io/investmentdashboard-legal/privacy-zh.html 付款將從您的 Apple ID 帳戶收取。訂閱會自動續訂，除非在當前期間結束前至少 24小時關閉自動續訂。