Wealthy Partner - MFDs & IFAs
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NRI 고객을 위한 인도 뮤추얼 펀드, 보험 및 IPO 전 주식을 원활하게 관리하세요. 몇 분 만에 온보딩하고 SIP 북을 자동화하며, 올인원 디지털 대시보드를 사용하여 어디서든 배포 사업을 확장하세요.

주요 수치

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사용자 평점

4.4/5

총 평가 수

0

개발사

Buildwealth Technologies Private Limited

카테고리

Finance

지원 언어

1

최신 버전

4.7.5

크기

72.0 MB

출시일

2022년 10월 13일
기능

글로벌 자문 사업 확장

전 세계 어디서든 인도 투자 사업을 관리, 자동화 및 성장시키기 위해 현대 금융 자문가를 위해 설계된 올인원 AI 플랫폼입니다.

즉각적인 국경 간 온보딩

2분 디지털 KYC로 지리적 장벽을 제거하세요. 미국 기반 NRI 고객을 온보딩하고 인도 투자 여정을 손쉽게 시작하세요.

고수익 자산 액세스

HDFC, SBI, ICICI와 같은 최고 기관의 인도 뮤추얼 펀드, IPO 전 주식 및 AIF에 대한 독점 액세스 권한을 고객에게 제공하세요.

다음 스크린샷과 설명은 앱의 공식 스토어 목록에서 직접 가져온 것이며 앱 개발자의 자산입니다.

앱 스토어

스크린샷

Wealthy Partner - MFDs & IFAs - 다양한 투자 도구가 포함된 뮤추얼 펀드 배포업체 및 금융 자문가를 위한 대시보드를 보여주는 부유한 파트너 앱 인터페이스.

다양한 투자 도구가 포함된 뮤추얼 펀드 배포업체 및 금융 자문가를 위한 대시보드를 보여주는 부유한 파트너 앱 인터페이스.

Wealthy Partner - MFDs & IFAs - 뮤추얼 펀드 보험 및 IPO 전 상품을 포함한 다양한 금융 상품을 보여주는 부유한 파트너 앱 인터페이스

뮤추얼 펀드 보험 및 IPO 전 상품을 포함한 다양한 금융 상품을 보여주는 부유한 파트너 앱 인터페이스

Wealthy Partner - MFDs & IFAs - WhatsApp 및 통화를 통한 빠른 공유 옵션과 함께 뮤추얼 펀드 투자에 대한 고객 제안서를 보여주는 부유한 파트너 앱 인터페이스

WhatsApp 및 통화를 통한 빠른 공유 옵션과 함께 뮤추얼 펀드 투자에 대한 고객 제안서를 보여주는 부유한 파트너 앱 인터페이스

Wealthy Partner - MFDs & IFAs - 금융 자문가를 위한 모바일 고객 온보딩 필드를 보여주는 부유한 파트너 앱의 가입 화면

금융 자문가를 위한 모바일 고객 온보딩 필드를 보여주는 부유한 파트너 앱의 가입 화면

Wealthy Partner - MFDs & IFAs - 큐레이트된 뮤추얼 펀드 바구니 및 투자 포트폴리오를 보여주는 부유한 파트너 앱 인터페이스

큐레이트된 뮤추얼 펀드 바구니 및 투자 포트폴리오를 보여주는 부유한 파트너 앱 인터페이스

Wealthy Partner - MFDs & IFAs - 디지털 명함 및 개인화된 브로셔를 포함한 고객 확보를 위한 마케팅 도구를 보여주는 부유한 파트너 앱 화면

디지털 명함 및 개인화된 브로셔를 포함한 고객 확보를 위한 마케팅 도구를 보여주는 부유한 파트너 앱 화면

Wealthy Partner - MFDs & IFAs - 통화 및 WhatsApp 연락 옵션이 포함된 전담 관계 관리자 프로필을 보여주는 부유한 파트너 앱 인터페이스

통화 및 WhatsApp 연락 옵션이 포함된 전담 관계 관리자 프로필을 보여주는 부유한 파트너 앱 인터페이스

Wealthy Partner - MFDs & IFAs - 금융 자문가를 위한 성공적인 지급 확인을 보여주는 부유한 파트너 앱 인터페이스

금융 자문가를 위한 성공적인 지급 확인을 보여주는 부유한 파트너 앱 인터페이스

설명

인도 최고의 AI 기반 앱으로 금융 유통 사업을 혁신하세요! 6000명 이상의 금융 전문가가 신뢰하는 Wealthy Partners 앱은 뮤추얼 펀드 유통업체, 보험 대리점, 자산 관리자, 금융 자문가, LIC 대리점 및 기타 금융 상품 유통업체를 위한 최고의 솔루션입니다. 주요 기능: • 2분 만에 고객 온보딩: KYC를 완료하고 첫 투자를 손쉽게 시작하세요. • 맞춤형 제안서: 맞춤형 제안서를 만들고 WhatsApp으로 즉시 공유하세요. • 포괄적인 보고서: 뮤추얼 펀드, ELSS, 자본 이득 보고서를 몇 초 만에 생성하세요. • 목표 기반 포트폴리오: 고객 요구에 맞는 최고의 뮤추얼 펀드 추천에 액세스하세요. • 원스톱 금융 플랫폼: 뮤추얼 펀드, 주식, Demat, IPO, Pre-IPO 주식, 보험, FD, 채권, 54EC 채권, AIF, PMS를 모두 하나의 앱에서 제공하세요. 비즈니스를 자동화하는 독점 SIP 기능: • SIP 북: 활성, 일시 중지, 과거 SIP를 한 곳에서 쉽게 추적하세요. • 다일 SIP: 월별 여러 날짜에 SIP를 예약하여 현금 흐름 관리를 개선하세요. • 단계별 SIP: 시간이 지남에 따라 SIP 금액을 자동으로 늘려 고객의 변화하는 목표를 달성하도록 돕습니다. 효율성을 높이는 고급 도구: • 추적 기능: 모든 고객의 외부 투자를 원활하게 가져오고 모니터링하세요. • 수익 대시보드: 수입 및 비즈니스 성과에 대한 통찰력을 얻으세요. • 고객 참여 도구: 맞춤형 포스터 및 마케팅 자료를 공유하여 신규 고객을 유치하세요. • 월간 파트너 미팅: 최신 정보를 얻고 다른 전문가와 교류하세요. • 독점 자료: 맞춤형 제품 브로셔, 디지털 명함, 일일 시장 업데이트에 액세스하여 고객에게 최신 정보를 제공하세요. NISM 인증 및 전담 지원: 국립 증권 시장(NISM) 인증을 자신 있게 준비하고 통과할 수 있도록 도와드리겠습니다. 당사의 전담 관계 관리자는 기술, 마케팅 또는 운영에 관계없이 귀하의 성장을 지원하기 위해 여기에 있습니다. 귀하의 성공이 우리의 최우선 과제입니다. Wealthy가 특별한 이유는 무엇인가요? • 적시 지급: 건강한 현금 흐름을 유지하기 위해 수수료를 더 빨리 받으세요. • 높은 수익 모델: 모든 거래에 대해 매력적인 지급액을 누리세요. 더 많이 성장할수록 더 많이 벌게 됩니다. • 손쉬운 자동화: 수동 작업을 제거하고 더 많은 고객에게 서비스를 제공하며 전반적인 수익성을 높입니다. Wealthy에서 제공하는 금융 상품: • 뮤추얼 펀드: 세금 절감 ELSS, 스마트 스위치, 고급 SIP, 글로벌 포트폴리오. • 투자 상품: Pre-IPO 주식, 정기 예금, 채권, 구조화 부채, AIF, 사모 펀드. • 보험 상품: 건강, 정기, 자동차 보험, 저비용 ULIP 플랜, 은퇴 및 연금 플랜. • 포트폴리오 관리 서비스(PMS): ASK IEP, White Oak India Pioneers Equity, Ambit의 Good & Clean PMS, Coffee Can Portfolio. 주요 금융 기관과의 신뢰할 수 있는 파트너십: Wealthy는 최고의 제공 업체와 협력합니다. • 뮤추얼 펀드 AMC: HDFC MF, ICICI Prudential MF, SBI Mutual Fund, Aditya Birla Sun Life MF, Axis MF, Nippon India MF 등. • 보험 제공 업체: HDFC Life, Tata AIA, Niva Bupa Health, CARE Health, Bajaj Allianz, Max Life 등. 누가 혜택을 받을 수 있나요? LIC, GroMo, MintPro, TurtleMintPro, NJ Wealth, Prudent, Asset Plus 또는 기타 플랫폼과 관련이 있든 Wealthy는 더 높은 수수료, 더 나은 도구 및 탁월한 지원으로 비즈니스를 성장시킬 수 있는 탁월한 대안을 제공합니다. 지금 Wealthy Partners 앱에 가입하여 인도 금융 유통의 미래를 열어보세요!

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