Canopy Client Portal：ストレスフリーな税務管理への安全なリンク

Canopy Client Portal アプリは、クライアントと税務・会計の専門家との間で、安全なファイル共有とコミュニケーションを簡素化します。クライアントは、アプリを通じてタスクの管理、書類のアップロード、質問、支払いを行うことができます。

いいえ、税務・会計の専門家が Canopy を使用していない場合、Canopy Client Portal アプリにアクセスすることはできません。その機能を使用するには、専門家から招待されている必要があります。

クライアントは、Canopy Client Portal アプリの直感的な To-Do リストを通じてタスクを管理します。会計士からの今後のタスク、フォローアップ、リクエストが目立つように表示され、効率的な完了を支援します。

クライアントは、Canopy Client Portal アプリを使用して、デバイスから会計士に安全にファイルをアップロードできます。このアプリは、さまざまな種類のドキュメントをサポートしており、カメラからの直接スキャンも可能です。

はい、Canopy Client Portal アプリを使用すると、クライアントは会計士に直接質問を送信できます。クライアントは、アプリのインターフェース内で、フォローアップを行い、明確化を求め、効率的にコミュニケーションをとることができます。

はい、Canopy Client Portal アプリを使用すると、クライアントは支払いを行うことができます。アプリには未払いの残高が表示され、請求書を会計士に直接支払うための安全なインターフェースが提供されます。

はい、Canopy Client Portal アプリを使用すると、クライアントは電子的にドキュメントに署名できます。このアプリは、合意書や承認が必要なその他のフォームに署名するための専用インターフェースを提供します。

Canopy Client Portal アプリを使用して、レシート、銀行取引明細書、W2、1098 などのさまざまな種類のドキュメントをアップロードできます。また、カスタムファイル名の指定やカテゴリ分けも可能です。