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Schwab Advisor Center® Mobile

Name: Schwab Advisor Center® Mobile
Availability: InStock
Rating: 2.49 (100 reviews)

ポートフォリオの残高、ステータス更新、安全なモバイル預け入れへのリアルタイムアクセスで、顧客のポートフォリオとのつながりを維持しましょう。常に活動しているアドバイザーのために設計されています。

主要数値

ダウンロード

24K+

ユーザー評価

2.5/5

評価数

100

開発元

The Charles Schwab Corporation

カテゴリ

Finance

対応言語

プロフェッショナルな事業運営管理を、どこでも。

モバイルデバイスから直接、顧客のポートフォリオを安全に管理し、管理業務を効率化することで、あらゆる顧客とのやり取りに常に備えることができます。

リアルタイムのポートフォリオ分析

どこにいても、ライブの残高、保有銘柄、履歴にアクセスし、顧客に即座に情報に基づいた回答を提供できます。

インスタントモバイル預け入れ

簡単な写真で、顧客の小切手を証券口座またはIRA口座に預け入れることで、管理上の手間を省きます。

以下のスクリーンショットと説明は、アプリの公式ストアリスティングから直接取得されたものであり、アプリ開発者の所有物です。

アプリストア

スクリーンショット

Schwab Advisor Center® Mobile - Schwab Advisor Center Mobileアプリの画面には、株式保有リストとともに、顧客の口座損益サマリーが表示されています。 — Schwab Advisor Center Mobileアプリの画面には、株式保有リストとともに、顧客の口座損益サマリーが表示されています。

Schwab Advisor Center® Mobile - Schwab Advisor Center Mobileアプリのステータス画面には、キャンセルされた送金リクエストのリストが表示されています。 — Schwab Advisor Center Mobileアプリのステータス画面には、キャンセルされた送金リクエストのリストが表示されています。

Schwab Advisor Center® Mobile - Schwab Advisor Center Mobileアプリの取引履歴ビューには、顧客口座の詳細と最近の財務活動が表示されています。 — Schwab Advisor Center Mobileアプリの取引履歴ビューには、顧客口座の詳細と最近の財務活動が表示されています。

Schwab Advisor Center® Mobile - Schwab Advisor Center Mobileアプリのインターフェイスには、顧客口座の残高と投資の詳細が表示されています — Schwab Advisor Center Mobileアプリのインターフェイスには、顧客口座の残高と投資の詳細が表示されています

Schwab Advisor Center® Mobile - Schwab Advisor Center Mobileアプリの画面には、株式名、価格、市場価値を含む顧客口座の保有銘柄リストが表示されています。 — Schwab Advisor Center Mobileアプリの画面には、株式名、価格、市場価値を含む顧客口座の保有銘柄リストが表示されています。

Schwab Advisor Center® Mobile - Schwab Advisor Centerアプリのモバイルインターフェイスには、ファイナンシャルアドバイザー向けの小切手預け入れ画面が表示されています。 — Schwab Advisor Centerアプリのモバイルインターフェイスには、ファイナンシャルアドバイザー向けの小切手預け入れ画面が表示されています。

Schwab Advisor Center® Mobile - Schwab Advisor Center Mobileアプリの画面には、検索バーとナビゲーションメニューを備えた最近の顧客口座のリストが表示されています。 — Schwab Advisor Center Mobileアプリの画面には、検索バーとナビゲーションメニューを備えた最近の顧客口座のリストが表示されています。

説明

The Schwab Advisor Center® Mobile Application makes it easy for independent registered investment advisors with a valid login to monitor and manage client accounts from their iPhone and iPad. * This application is for advisors whose firms' custody assets with Schwab and must be approved and activated by the advisor’s Firm Security Administrator (FSA) before use. MANAGE REMOTELY Manage client accounts wherever you are with convenient access to account balances, positions, history and status of submitted requests. FAST & EASY ACCESS Conduct quick and easy searches for client account data using account name or number, in an easy-to-navigate format designed specifically for your iPhone and iPad. SECURE INFORMATION Multiple security layers keep data safe. Passwords and client data are not stored on your mobile device. QUICK SUPPORT Contact your service team or Advisor Platform Support directly from your phone with one-touch access. DEPOSIT CHECKS IN A SNAP With Schwab Mobile Deposit™, you can deposit checks directly into your client’s Schwab Brokerage and IRA accounts by snapping a few photos. Schwab is committed to providing powerful and flexible technology to advisors and their clients. This application is part of an expanding ecosystem of robust, integrated platform and mobile solutions. System availability and response times are subject to market conditions and mobile connection limitations. Apple, the Apple logo, iPad, and iPhone are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. Schwab Advisor Center is a website of CS&Co for the exclusive use of its independent investment advisor clients. Schwab Advisor Services™ serves independent investment advisors and includes the custody, trading and support services of Schwab. Independent investment advisors are not owned, affiliated with or supervised by Schwab. Charles Schwab & Co., Inc., 211 Main Street, San Francisco, CA 94105 Copyright © 2025 Charles Schwab & Co., Inc. All rights reserved. Member SIPC. CS14169-00 (1023-3NX9)