Canopy Client Portal: 스트레스 없는 세금 관리를 위한 안전한 연결

Canopy Client Portal 앱은 고객과 세무 또는 회계 전문가 간의 안전한 파일 공유 및 커뮤니케이션을 단순화합니다. 고객은 앱을 통해 작업을 관리하고, 문서를 업로드하고, 질문하고, 결제할 수 있습니다.

아니요, 세무 또는 회계 전문가가 Canopy를 사용하지 않으면 Canopy Client Portal 앱에 액세스할 수 없습니다. 해당 기능을 사용하려면 전문가로부터 초대를 받아야 합니다.

고객은 Canopy Client Portal 앱의 직관적인 할 일 목록을 통해 작업을 관리합니다. 효율적인 완료를 위해 예정된 작업, 후속 조치 및 회계사의 요청을 눈에 띄게 표시합니다.

고객은 Canopy Client Portal 앱을 사용하여 자신의 기기에서 회계사에게 안전하게 파일을 업로드할 수 있습니다. 이 앱은 다양한 문서 유형을 지원하며 카메라에서 직접 스캔할 수 있습니다.

예, Canopy Client Portal 앱을 통해 고객은 회계사에게 직접 질문을 보낼 수 있습니다. 고객은 앱 내 인터페이스에서 후속 조치를 취하고, 명확성을 구하고, 효율적으로 커뮤니케이션할 수 있습니다.

예, Canopy Client Portal 앱을 통해 고객은 결제할 수 있습니다. 이 앱은 미결제 잔액을 표시하고 회계사에게 직접 송장 결제를 위한 안전한 인터페이스를 제공합니다.

예, Canopy Client Portal 앱을 통해 고객은 전자적으로 문서를 서명할 수 있습니다. 이 앱은 동의서 및 승인이 필요한 기타 양식에 서명을 적용하기 위한 전용 인터페이스를 제공합니다.

Canopy Client Portal 앱을 사용하여 영수증, 은행 명세서, W2, 1098과 같은 다양한 유형의 문서를 업로드할 수 있습니다. 또한 사용자 지정 파일 이름 지정 및 분류도 허용합니다.