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모바일 명령 센터에서 바로 고객 가치 평가 보고서, 대화형 AUM 차트, 강력한 금융 계산기에 즉시 액세스하여 워크플로우를 간소화하세요.

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4.5/5

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개발사

Prudent Corporate Advisory Service Limited

카테고리

Business

지원 언어

1

최신 버전

10.10.38

크기

80.9 MB

출시일

2015년 3월 27일
기능

자산 관리를 위한 모바일 명령 센터

어디서든 고객 포트폴리오를 관리하고 자문 비즈니스를 확장하는 데 필요한 실시간 데이터와 전문 도구를 갖추십시오.

실시간 AUM 분석

데이터 기반 전략적 피벗을 위한 대화형 차트가 포함된 자연별 및 하위 자연별 AUM 보고서로 비즈니스 상태를 모니터링하세요.

주문형 고객 가치 평가

모바일 장치에서 직접 상세한 투자 요약 및 가치 평가 보고서를 가져와 회의 중에 즉각적인 신뢰도를 구축하세요.

다음 스크린샷과 설명은 앱의 공식 스토어 목록에서 직접 가져온 것이며 앱 개발자의 자산입니다.

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스크린샷

Prudent Partner Desk - 금융 중개인 모바일 앱인 Prudent Partner Desk의 로그인 화면

금융 중개인 모바일 앱인 Prudent Partner Desk의 로그인 화면

Prudent Partner Desk - Prudent Partner Desk 모바일 앱 홈 화면으로 상호 펀드 성과 도구 및 금융 계산기 옵션을 표시합니다.

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Prudent Partner Desk - Prudent Partner Desk 앱 대시보드로 총 AUM 및 자문가를 위한 재무 보고서 바로가기를 보여줍니다.

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Prudent Partner Desk - 금융 자문가 앱 화면으로 상세한 고객 포트폴리오 가치 평가 보고서를 보여줍니다.

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Prudent Partner Desk - Prudent Partner Desk 앱의 측면 탐색 메뉴를 보여주는 스마트폰 화면으로 다양한 재무 보고 및 관리 도구가 있습니다.

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Prudent Partner Desk - Prudent Partner Desk 앱 인터페이스로 중개인을 위한 다양한 재무 보고서 및 관리 도구 목록을 표시합니다.

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Prudent Partner Desk - Prudent Partner Desk 모바일 앱 화면으로 고객 분류 및 투자 요약 개요를 보여줍니다.

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설명

Prudent Corporate Advisory Services Ltd에서 채널 파트너를 위한 애플리케이션을 출시했습니다. 이 애플리케이션은 파트너가 고객의 투자 가치를 추적하고 비즈니스 MIS를 제공하는 데 도움이 됩니다. 보고서 세부 정보: (1) AUM 보고서: 이 섹션에서는 고객의 AUM을 자산 유형별 및 하위 유형별로 대화형 차트와 함께 제공합니다. (2) 가치 평가 보고서: 이 섹션에서는 다양한 방식의 고객 투자 요약을 제공합니다. (3) 비즈니스 보고서: 이 보고서는 지난 3개월간 모든 상품에 대한 비즈니스 요약을 제공합니다. (4) 계산기: 이 섹션에서는 다양한 유형의 금융 계산기를 제공합니다. (5) 문의 등록: 이 섹션에서는 계좌 명세서에 대한 문의를 등록하고 추적할 수 있습니다. 참고: 이 애플리케이션에 액세스하려면 등록된 브로커 코드, 로그인 ID 및 파트너 데스크의 비밀번호를 사용해야 합니다.

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